阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为沙巴的坚持而复杂起来。 本片由著名导演章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。
由香港导演钟少雄与北京东王文化合作拍摄的第二部作品《代号：蓝色行动》讲述了国际刑警卓雅(王蔚饰)接到任务潜伏回国调查美国时期的好友韩丹红(丁莉饰)，在这期间韩丹红(丁莉饰)渐渐的爱上了卓雅的丈夫肖克凡(王亚楠饰)，由此一来肖克凡、卓雅夫妻二人的感情也因为各自的工作原因备受着考验……
菲律宾剧情情欲片
影片由庄澄及邓汉强监制，陈果、冯志强、许业生分别执导，结集三个关于空间的诡异故事：《死场》《唐楼》《暗角》，由任贤齐、林晓峰、颜卓灵、吴海昕、苏丽珊、关楚耀主演，讲述三个人性失衡，隐藏在城市森林中的离奇故事。 以“不同空间发生的心理故事”为主线，贯穿三个单元。三个故事分别是：由陈果执导、源于廿多年前一场轰动香港的商业大厦火警，结合时下流行的网上直播及世纪疫症元素的《死场》；由冯志强导演，怨灵与住客在唐楼梯间狭路相逢，展开奇幻攻防战的《唐楼》；及许业生执导，讲述人气歌手搬到新居后，经常感到阴暗角落有一双眼睛凝视着的《暗角》。