表面平静的清水县城发生离奇凶案，城中四少之一疑似大泄身而亡；名捕小唐唐临危受命，却毫无头绪之时，茅山道士一语道破天机，原来杀人者竟是屈死冤魂。原来，多年前清城四少曾与一位以箫艺闻名的青楼女子纠缠不休，在一次突发意外中，该女子香消玉殒。随着故事的推进，多年前一场由爱与恨引发的情欲犯罪被还原真相，而结局出乎人们意料……
一位父亲抱着儿子骑着马在森林里行走，生着病的孩子以为看到魔王在召唤他。
民国租界区，沈家茶庄大公子沈家成父亲沈德胜突然死去，家中企业一夜之间分崩离析，家产被抵押，沈家成一无所有。鲁冲和刁式一奉命前来讨债，却目睹沈家落败，因早年受沈德胜照顾，决定帮助沈家成渡过难关。沈家成无意中查出父亲之死另有其因，吕放参与了谋害父亲，萧红无故失踪，沈家变故有幕后黑手。百乐门舞女小玥爱慕沈家成，在沈家成寻找萧红过程中提供了帮助。在洪先生帮助下，沈家成等人直捣虎穴，歼灭了陆一明一伙人，破灭了汉奸走狗的阴谋。三人离开上海滩，寻找新生活，小玥也获得了和沈家成的爱情。