英国军情六处的前特工雷（克里夫•欧文 饰）转行做了商业间谍。在酒会上，他邂逅了曾在美国中情局工作的特工克莱尔（茱莉亚•罗伯茨 饰）。不过，克莱尔却装作不认识，这勾起了他的好奇。终于，雷依靠软磨硬泡，拉克莱尔去开房。没想到，却被对方下药迷倒，还偷走了他的重要文件。原来，此时的克莱尔已经做了竞争对手公司的间谍。这令如梦初醒的雷非常愤怒。在一次接头任务中，雷再次见到克莱尔的身影，于是不顾命令，拦住了她，结果他意外发现她恰恰就是接头人。虽然因为他的鲁莽，这场碰头不欢而散，但是这两人的纠缠却并未结束，因为他们先
黄欣凤（黎姿 饰）的男友老虎（黎耀祥 饰）是校园内名镇一方的恶霸，人高马大的他就连老师都管不住他。老虎的胡作非为连累了黄欣凤遭到学校的开除，善良正直的刘老师知道黄欣凤本性不坏，于是伸出援手，帮助黄欣凤渡过难关。 某日席间，黄欣凤偶遇老虎，黄欣凤表达了自己想要分手的意愿，老虎却毫不害臊的开口要气了分手费，并且将黄欣凤的钱尽数抢走。没了钱，黄欣凤无法买单，于是只能干起了敲诈的勾当，哪知道对方报了警，就这样，黄欣凤进了感化院。不久之后，黄欣凤的好友阿芬（陈加玲 饰）亦因为不白之冤而被关进感化院，两人在这里相互扶持支撑，日子过得十分凄惨。
降妖术士王子服和唐闻委托干铁锤打造“伏魔神兵”，谁知干铁锤爱慕王子服不得却意外身亡，灵魄阴差阳错进入狐妖婴宁体内。王子服和唐闻在追查干铁锤下落的过程中，发现婴宁的秘密，开启了一场奇幻之恋……