故事发生在1948年的古巴，一次偶然中，钢琴师奇可（伊南·奥纳 Enan Oña 配音）结识了名叫丽塔（丽玛瑞·蒙内塞斯 Limara Meneses 配音）的年轻女子，丽塔美妙的歌声吸引了奇可的注意，心心相惜的两颗心碰撞出了爱情的火花。 一番波折之后，奇可和丽塔总算走到了一起，志同道合的两人决定共同经营他们的音乐梦想。丽塔的天赋很快便为她开拓出了一片新的天地，
1945年，二次世界大战落下帷幕，日本帝国主义的野心也最终被击得粉碎。但是多灾多难的中华民族，却还未走到胜利的尽头。外敌退却，内战旋起。为了取得战争的主动权，国共两党在正面交锋之外，更相互派出特工获取机要情报。在这一过程中，一介书生高志华（陆毅 饰）化名孟朝阳，成功潜入了军统局电讯处译电科。在此期间，他结识了从海外归来的数学天才宫丽（刘涛 饰），其身份也对此收到对方的质疑。不过随着交往的加深，宫丽渐渐对他消除敌意。另一方面，军统高层却从没懈怠对孟朝阳身份的调查，随着调查的深入，孟的身边险象环生，而他在延安的恋人康晶晶则担负起了为孟披荆斩棘、扫清障碍的重任。
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故事发生在大断电30年后。复制人K（瑞恩·高斯林 Ryan Gosling 饰）是新一代的银翼杀手，在如今的世界里，人类和复制人之间的界限划分的更加明确，复制人从刚一制造出来就被灌输了服务于人类的思想，绝对不被允许产生人类的感情。