殡葬师莫三妹（朱一龙 饰）在刑满释放不久后的一次出殡中，遇到了孤儿武小文（杨恩又 饰），小文的出现，意外地改变了莫三妹对职业和生活的态度。
中央红军北上抗日后，白匪军卷土重来，红色根据地一夜之间变了颜色，到处充满了血雨腥风。玉梅（田华 饰）的家乡处在白色恐怖之中。党组织受到严重破坏，来不及转移的赤卫队干部和红军家属惨遭毒手。侥幸逃脱的玉梅受到叛徒马玉辉（李林 饰）的百般纠缠，多亏马玉辉妻子协助，玉梅总算逃脱了魔爪。在去东山寻找党组织的途中，遇见另外两个女党员，她们是惠珍（杜凤霞 饰）和秀英（李萌 饰），她们也是被迫上山找党的。三人成立了党小组，玉梅任组长，她们发誓一定找到党组织，领导群众坚持地下武装斗争，等红军打回来，为死难的乡亲报仇。有一次，山上的通信员小程（王春英 饰）到玉梅处取为游击队准备的干粮时，被敌匪首（周文斌 饰）带人包围，为掩护同志脱险，玉梅挺身而出......
这是一个发生在传奇城市深圳(北上广的缩影)关于爱情与梦想的故事。也是一个关于现实与奋斗的故事，更是一个关于欲望与救赎的故事。一路上他们憧憬过，感叹过，他们也曾豪情万丈，也曾伤痕累累。太多欢笑酸，在这里持续上演......
继《一个复杂故事》后执导的第二部爱情电影。善良憨直的小学教师阿乐，是精神分裂症康复者，虽然渴望爱情但从来不敢恋爱。偶然机遇下，他在街头偶遇了清丽脱俗的欣欣，一见钟情却挣扎应否透露病情。踌躇之下，不幸再次病发，被幻觉缠绕。他更发现她的真正身份，竟然是个功于心计的心理辅导员？二人发展出一段悬疑曲折的禁恋，疑幻似真。