文静的Rose从事女性时装工作，希望成为一名设计师。一次交通事故毁坏了她的脸。她接受了实验性的干细胞治疗，使她比以往更强壮、更漂亮——但也有副作用。
东在度假村工作作为一名园丁。女佣，西贡，之一就是爱上了他，但他并不感兴趣。 一天米尼、 度假村老板的女儿从国外回来和东意识到他已经找到了他的梦想的天使。但世不会对他如此轻易放弃。
提摩蒂奥（塞吉·卡斯特里图 Sergio Castellitto 饰）是一名外科医生，一日，暴雨中，飞驰的汽车将他的小女儿撞倒在地，送入医院后陷入了昏迷。焦急的父亲守在女儿的身边，但是在他的脑海里，另一个女人的面孔变得越来越清晰起来。这个女人叫伊塔莲诺（佩妮洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰），也是在这样的一个雨夜，她款款的走向他向他借一台电话，一种奇怪的化学反应在他们两人之间产生了。提摩蒂奥发现伊塔莲诺总是轻易的就能激起他的施虐欲望，而从她身上累累的伤痕可以看出，有这种感觉的男人绝非他一个。不久之后，伊塔莲诺怀孕了，可这时提摩蒂奥才发现自己无法放下同样怀着孕的妻子，在得知了这一消息后，伊塔莲诺选择了默默的消失，而当提摩蒂奥再次得到她的消息时，竟然是她的死讯。