剧讲述了郑荣与郑良两兄弟得兵部尚书杨大人收养后，成为锦衣卫。东厂督主刘青设计让锦衣卫指挥使方明山派郑荣刺杀杨大人。郑荣悔恨错杀义父，作证人扳倒方明山。郑良搞清真相，解救郑荣，两人联手与东厂殊死一搏。
扫荡加里峰洞任务后过了4年，衿川刑警队前往越南引渡逃走的嫌犯。“怪物刑警”马锡道和全日万组长发现在当地的嫌犯十分可疑,得知其背后有个凶恶残暴的主使者姜海相。马锡道和衿川刑警队奔走于韩国和越南两地,开始缉捕史上最坏的家伙姜海相……
影片围绕将杀害明成皇后的谋杀犯杀死，却得到死刑判决的青年金昌洙展开，讲述他被关到仁川监狱后逐渐成长为独立运动大将的故事。