随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。 尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。
省公安厅的宣传女干事齐小晶拍摄路况时偶然遇到抢劫，她奋起直追抓到了一路狂奔的抢劫犯，却发现是场误会，原来劫匪根本就是自己人——一泓乡派出所民警蒲一兵。蒲一兵对齐小晶误伤自己的莽撞做法心存不快，但警情当前无暇计较，两人携手抓到了罪犯。蒲一兵其实是一名优秀的基层民警，他建立了“警务信息平台”的工作方法，受到上级部门的嘉奖，公安局长指派齐小晶深入警务站搜集资料，与蒲一兵共同出警。齐小晶为“警务信息平台”的“神奇功效”深深折服，面对警务站警情不断的局面跃跃欲试。蒲一兵接受了齐小晶加入战斗的请求，联动作战，利用“警务信息平台”高效完美地完成了一件件紧急任务。蒲一兵发现，表面莽撞的齐小晶其实也有耐心细致的一面，因此对她生出敬意。警务站接到线报——全国通缉犯张金彪潜回了一泓乡，齐小晶再次申请加入战斗，蒲一兵预感到此次任务的危险性坚决拒绝了齐小晶。刑警大队按照蒲一兵的指引集结到了张金彪的家，破门而入后，张金彪出逃，却被暗中埋伏的齐小晶拦下，两人展开殊死搏斗，就在这千钧一发之际，蒲一兵和搭档葛东赶到，三人协力制服了张金彪。警务站一天的出警工作结束了，皓月当空，蒲一兵和齐小晶站在警务站的院子里交流着对对方的误解，他们的手不知不觉中握到了一起。
第三季结尾，蒂娜盛怒决定独自抚养小安。第四季的开篇，贝蒂带着小安惊恐地逃跑了。随后贝蒂当上了加利福尼亚大学艺术学院的新一任校长，拥有一大批年轻的爱慕者。她邂逅了在艺术方面才华横溢的茱蒂（马莉·马特林 Marlee Matlin饰），开始有意识的接近茱蒂，被她深深的迷住了。逃婚的夏恩开始了纸醉金迷的浪荡生活。凯特因为感情问题，开始酗酒。塔莎要回伊拉克执行新命令，这让爱丽丝很难受。詹妮自从马克斯做了变性手术之后裂痕产生。她开始着手《Lez Girls》的写作，连载成功，小有名气。可《Lez Girls》描写的都是这群朋友们的个人生活，詹妮在故事里涉及了很多大家的隐私。这让大家备受困扰，麻烦不断。
讲述一群流浪者在1600年代的新法兰西殖民地中，如何丢弃自己的过去并在此地应付蛮荒困境﹑利益竞争及及存疑的忠诚。