在这个系列纪录片中，犯罪实录和体坛内幕相互交织。通过相关人员的第一手资料，审视全球争议事件和丑闻。
当威廉，一个50多岁的笨手笨脚的男人，和布鲁克林，一个6岁的孩子，试图摆脱一个看不见的邪恶，布鲁克林决定告诉威廉四个道德上的，但非常可怕的故事，以分散自己的注意力，从迫在眉睫的危险。第一个故事讲的是一个贪婪的房地产经纪人大卫，他烧毁了一套公寓，把最后剩下的房客布拉德福德一家赶出了他们的家。第二个故事涉及一些兄弟会的男孩，他们发起了一个白人至上的政党，和美国恐怖分子，神经病约翰尼，谁结束了党的暴力。第三个故事围绕着挣扎的歌手，切拉和她的富有的雇主玛丽·巴士底利亚小姐展开，切拉想杀了她，用她的钱来进一步推动她的事业。第四个故事讲的是一个小偷，他杀死了一个受害者，并在罪过后被诅咒。
故事从主人公直己的视角出发，他是一个沉默寡言的大学辍学生，在父亲的废品回收公司打工。某天直己在游泳池认识了男孩槙，晚上回家时他让槙和槙的盲眼奶奶搭了顺风车。 奶奶在车上讲起年轻时环球旅行的经历，包括打卡《春光乍泄》里的伊瓜苏瀑布。然而等重病住院后，她才向男孩们坦白自己从未离开过日本——所有故事都是她编的。她把存折送给孙子，希望槙替她去看这个世界，只是奶奶并不知道自己已经没多少钱了。 不忍向奶奶道明真相的槙认为别无选择，他只能收录合成各种音效，模仿在世界各地的游历，做成磁带后拜托直己放给奶奶听。直己义无反顾当起了槙的助手，两人结伴收集瀑布、大海、森林的声音，在荒郊野外露宿或在车库光着脚打闹，玩着只有彼此才懂的摔跤游戏，释放内心的隐秘情绪。 经过看似无忧无虑的一段时光，直己提出了要求：我们能真的环球旅行一次吗？比如，去看伊瓜苏瀑布？
电影《长城》讲述了在古代，一支中国精英部队为保卫人类，在举世闻名的长城上与怪兽饕餮进行生死决战的故事。欧洲雇佣军威廉与同伴佩罗·托瓦尔不远万里来到中国盗取火药配方，意外发现了长城是为抵御60年降临人间一次的饕餮所建。长城内部机关重重，宛如“陆上航母”，由无影禁军世代镇守。在这里，威廉见识了饕餮的凶残，也见证了无影禁军的精锐和勇敢，并被这群战士之间的信任和牺牲所感动，义无反顾地加入到了共同守护人类的战斗当中。