大电影制片厂即将步入黄昏时代之际，在某电影厂担任副导演的青年健司（坂口健太郎 饰）经历了人生刻骨铭心的邂逅。此前他在某座电影院内发现一卷被废弃的胶片，胶片中的电影女主角男人头公主（绫濑遥 饰）令他神魂颠倒，痴迷非常。当得知这卷胶片即将卖给他人时，健司无比怅然。最后一次的放映过程中，令人意想不到的事情发生了，那位公主竟然从大银幕中走了出来。在此之后，刁蛮公主将健司视为仆人，暂时徘徊人间，体会这个多彩的世界。
缉毒警察骆翔在五年前的卧底行动中遇难假死，五年后改名换姓，冒充曾经的自己打入贩毒集团，在追求真相与面对自身命运的道路上冲破黑暗……
AmericangangsterErikVasquez(PhilippeA.Haddad)isschemingtobecomethetopdogintheMexicanunderworld,onlytofindhimselfmakingenemiesoutofboththepowerfulcartelsandhisownallies.