广东佛山人叶问（梁朝伟 饰），年少时家境优渥，师从咏春拳第三代传人陈华顺学习拳法，师傅“一条腰带一口气”的告诫，支持他走过兵荒马乱、朝代更迭的混乱年代妻子张永成（宋慧乔 饰）泼辣干练，二人夫唱妇随，琴瑟合璧。1936年，佛山武术界乱云激荡。八卦拳宗师宫羽田（王庆祥 饰）年事已高，承诺隐退。其所担任的中华武士会会长职位，自然引起武林高手的关注与觊觎。包括宫羽田的独生女宫二（章子怡 饰）在内，白猿马三（张晋 饰）、关东之鬼丁连山（赵本山 饰）、咏春叶问等高手无不将目光聚焦在正气凛然的宫羽田身上。拳有南北，国有南北乎？最有德行之人才堪会长重任，然这浮世虚名却引得无数迷乱之人狂醉奔忙，浪掷残生。生逢乱世，儿女情长埋藏心底，被冷若寒冰的车轮碾作碎泥……
1935年，工农红军来到西南羌族地区，给羌族人民带来了新的生活。政治工作人员董永贞率工作组深入羌寨，组织农会、分配粮食。在她的启发教育下，江保、沙格甲、金坦密等参加了革命工作。董永贞得知江保的儿子病情很重，便派自己的弟弟董永明去找医生，自己留在江保家守护。国民党匪区长张华德和羌族反动分子陈泰保，趁机派斯合珠等闯入江保家，董永贞为救护江保的儿子被敌人打伤。正在此时，沙格甲率群众赶来，斯合珠等狼狈逃跑。红军继续北上，上级因董永贞伤重，留她在羌寨一面养伤，一面领导羌族人民坚持斗争。红军走后，敌人又回到羌寨，把羌寨又变成了地狱。董永贞通过沙格甲、金坦密发动群众抗捐抗税，给予敌人以沉重的打击。陈泰保利用庙会搜刮民财，董永贞决定利用庙会发动群众，但沙格甲暴露被敌人逮捕。董永贞组织群众，经过周密安排，把沙格甲救出。敌人发现羌寨有红军活动的踪迹，通过羌族败类石端公打探到董永贞的下落，董永贞被敌人逮捕，敌人威胁利诱没有使董永贞屈服，恼羞成怒的敌人想枪杀董永贞恐吓羌族人民。董永贞在刑场上揭露敌人的阴谋，号召群众坚持斗争。敌人向董永贞开了枪。正在这时，沙格甲带领游击队冲进刑场，把董永贞救走。董永贞因伤势过重光荣牺牲。沙格甲决定不让敌人知道董永贞牺牲的消息，以董永贞的名义张贴革命标语，使敌人坐卧不安。十多年过去了，人民解放军向西南进军。张华德和陈泰保疯狂镇压羌族人民。沙格甲领导的羌族人民武装坚持革命斗争，他们处决了斯合珠，惩罚了石端公，同时还袭击了陈泰保的老巢，打死了陈泰保，并与张华德的匪军展开激战。敌人凭借优势兵力包围了沙格甲等。正在危急时刻，人民解放军及时赶到，歼灭了匪徒，活捉了张华德。江保和董永明带着部队与羌族人民武装会师了。老战友相逢都很兴奋。金坦密把董永贞的遗物交给董永明，人们一起悼念这位不朽的战士。羌族人民在党的领导下，建设羌寨，过上了幸福美满的新生活。
依然是每集讲述一个国家，分别是苏格兰，丹麦，塞尔维亚，比利时，保加利亚，罗马尼亚。