西门汀（楼南光 饰）和张荣（张国荣 饰）是同行，两人不打不相识，之后成为了好友。一次偶然中，他们遇见了名为单（林忆莲 饰）和双（倪淑君 饰）的扒手姐妹，两个大男人迅速坠入了情网，无奈“落花有意流水无情”。 米安（左颂升 饰）是入行多年的职业杀手，一次执行任务之时，单和双竟然从中作梗，夺走了米安的“劳动果实”，愤怒之中，米安决定穷追不舍。身陷麻烦之中的双转而向西门
丑女在野外被两个男人强奸，因失身男友提出分手，痛苦之余想一死了之，欲跳水轻生被好心路人拉回。丑女整容变美女，来到台北无意发现那两个强奸她的男人，然后开始报复行动...
曾参加过朝鲜战争的福特车厂退休老工人沃尔特•科瓦尔斯基（克林特•伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）在妻子去世后独自居住在密歇根州小城的低收入亚洲移民区。邻居是个苗族大家庭，其中一对兄妹引起了沃尔特的注意。姐姐苏（安蕾•荷 Ahney Her 饰）幽默善谈，逐步与固执又有点种族主义的老沃尔特成为了朋友；沉默寡言的弟弟涛（比•王 Bee Vang 饰）则被自己的远房表兄强迫加入当地的苗族黑帮，第一次行动就被指派去偷沃尔特视为珍宝的1972年福特老爷车。偷车不成，涛被家人强迫，给沃尔特打工赎罪，却没曾想与沃尔特建立了深厚的友谊。而当地的苗族帮派却不肯就此罢手，为了苏与涛的安全和社区的安宁，老战士沃尔特该如何行动呢？ 本片获金球奖最佳原创歌曲提名（《老爷车》）。
残疾女孩江萌与年迈的养母相依为命，为了不让养母流落养老院，江萌进城打工，没想到在医院碰到了与自己同病相怜的无肛女婴，引起了江萌的怜爱。江萌发现，无肛女婴的父亲匆匆带出医院，意图放弃治疗。就在无肛女婴生死存亡之际，江萌踏上了拯救生命的征程，到处打听孩子的下落，在这个寻找的过程中女护士的身世之谜也逐渐被揭开。