不幸的童年经历让梅（张曼玉 饰）被迫沦落风尘，心中依旧对爱有所期待的她终于遇见了可以托付终身的男人，无奈两人身份悬殊，之间的感情保守他人非议，岌岌可危波什（郑裕玲 饰）曾经差一点就要嫁为人妻，哪知道男友的真实目的竟然想利用她的色相赚钱。吉吉（钟楚红 饰）做舞女是为了筹钱帮助自己身陷囹圄的丈夫，没想到，出狱后，丈夫非但不感恩吉吉的帮助，反而将她抛弃，在悲痛和愤怒之中，吉吉终于看透了人性的残酷。 在马嘉烈（胡锦 饰）的手下，三个舞女在欢场沉浮，尝尽了人情冷暖世态炎凉，与此同时，表面上刻薄势利的马嘉烈，其实亦是一名敢爱敢恨的性情女子。
我们最原始的恐惧之一就是对未知的恐惧编织了一系列故事。
性情温顺的眼科医生善彩（金惠秀）发现丈夫与人偷情，忍泪带着女儿太秀（朴妍儿）离开家住进一间破旧的房子，并租下一处地方欲开私人诊所。温柔开朗的大男孩仁哲（金宋苏）是她雇请的室内设计师，两人短暂接触生出感情。
20世纪80年代，为了应对日益严重的少年犯罪，德国政府推行了一个少年性格的改良计划。那些令人头痛的问题少年都会被送往葡萄牙南部进行社会服务，以期通过艰苦的环境和劳作对他们进行改造。