自从妻子死后，弗雷德（东尼·卡斯TonKas饰）一直过着独居的寂寞生活，每天的作息时间几乎分秒不差，他本人则像被上了发条的机器人那样，对生活燃不起丝毫的热情与兴趣。就是这样一个人，在某一天，他与名叫席欧（雷内·凡特·霍夫Renévan’tHof饰）的流浪汉相遇了，在阴差阳错之中，这个满脑子奇思妙想总是不按常理出牌的席欧住进了弗雷德的屋子，开始了和弗雷德的共同生活。一次偶然中，弗雷德发现他和席欧共同表演的“动物模仿秀”竟然在儿童之间大受欢迎，新世界的大门就此打开，弗雷德和席欧之间逐渐产生了犹如家人一般的亲情。然而，随着时间的推移，街坊邻里之间关于席欧的议论愈演愈烈，这个神秘男人背后的秘密也逐渐揭开。
该剧讲述了少年乐无异因机缘离家踏上偃术修行之旅，旅程中邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的少女阿阮等伙伴而展开一段传奇的故事。
日本江户时期，艺妓云集的吉原游郭车水马龙，繁华非常。商贾富豪挥金如土，只为博得佳人浅浅一笑。年仅八岁的小女孩辗转来到吉原玉菊屋，得名清叶，时玉菊屋头牌花魁妆日（菅野美穗饰）负责训练这个桀骜不驯的小女孩。为了早日离开这个烟花之地，清叶专心训练，以期早日成为吉原花魁，全身而退。转眼十年过去，清叶（土屋安娜 饰）色艺双全，成为吉原头号花魁，并更名日暮。然她此时仍未改却倔强秉性，对待富甲一方却傲慢无理的客人不屑一顾。武士仓之助（椎名桔平 饰）倾心日暮，并欲取之为妻，日暮却向他提出了一个几乎不可能的条件……
在一群被军方准备拘捕的犯罪分子里，布兰登（Chad Michael Collins 饰）发现他的父亲是其中的一员。在他犹豫是否应该抓父亲入法网的时候，无意中得知原来自己只是军方为了抓捕犯罪分子的诱饵。布兰登不愿意被控制，决定自己上阵去救回父亲。