1962年，年幼的林初三（莫少聪 饰）和姑妈秀姨（鲍起静 饰）母女随大陆难民潮来到香港，无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥（成奎安 饰），被其收为义子，和泉哥的儿子沙皮（刘德华 饰）做了异性兄弟。泉哥被仇人杀死，初三跟沙皮两兄弟自此寄人篱下，初三因藏匿老大的毒品被迫染上毒瘾，时间一晃多年，初三告别戒毒所后，与沙皮结识了女学生阿美（罗美薇 饰），初三对阿美一见钟情，两人不久奉子成婚。沙皮在婚礼上为了保住初三的面子不惜以身犯险，结果婚宴刚过，两兄弟因打劫又刺伤警察被判入狱。在狱中，他们领悟到小弟生
与温柔友人们度过的，值得珍惜的每一天——美丽而虚幻的，人与妖的物语。从小就能看见妖怪的少年·夏目贵志，继承了祖母玲子的遗产“友人帐”，与自称保镖的猫咪老师一起，开始将名字返还给被束缚在友人帐中的妖怪。通过与妖怪及与之相关的人们接触，开始摸索自己前进之路的夏目，在与心灵相通的朋友们帮助下，设法守护自己重要的每一天。
ThestoryofafiveyearoldlittlerebelliousgirlVitkawithherteenagecousinLarysaandherboyfriend,theyoungcriminalScarunfoldsinaUkrainianprovincialsetting.Larysafindsherselfatacrossroadsafterthedeathofherfather.Yearningtobeselfmade,thevillagecommunityostracizesherforlovingScar.Larysadiscovershergrandmotheroncesacrificedherloveforayounggypsyabandoninghimfortraditionalvaluesandotherpeople’sopinions.Larysa’smotheristoopsychologicallyweaktosupportherdaughter.LarysaandScarplantoescapefromalifeofcrime,miseryandtheirrelatives.Butaretheyreadytopaythefullpriceforfreedom?
1942年，苏联的西部前线，战争正在激烈地进行。德军已经大规模地袭来，占领了这片地区。一个男人被错误地控诉里通外国，于是在活命和尊严之间，一个道德的难题摆在了他的面前。