陈天贵（谷峰饰）原为无恶不作的市井地痞，纠结一帮打手开始开设赌场、走私毒品，成为鱼肉百姓之恶霸。民国八年，年轻有为的省派侦缉队长方达（李修贤饰）视陈为眼中钉，方遂通过监狱长（罗烈饰），召集两位得力干将朱九手（郑康业饰）与金刚（樊梅生饰）共同策划对付陈之计划，方化身为上海阔少，成功打入黑恶势力部……
本片讲述了武当派张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中，他为救武林高手前去捉拿赵敏，历经千辛万苦，最终归隐江湖的故事。
瑞雅（白珍熙 饰）和浩亚（刘延熙 饰）是一对感情十分要好的兄妹，几乎形影不离。随着时间的推移，瑞雅和浩亚都渐渐长大，进入青春期后，瑞雅发现自己对哥哥产生了超越了亲情的感情。无法压抑心中的悸动，瑞雅终于向浩亚告白了，为了逃避心中的不知所措，浩亚和名叫斗美（严贤京 饰）的女生开始了交往，心痛万分的瑞雅亦转而向拳击部前辈日康（金正宪 饰）寻求安慰。 就这样，四名青葱男女的命运和爱情纠葛到了一起。为了排解心中的压抑，浩亚迷上了拳击，颇具天赋的他很快就站在了新人锦标赛的拳击台上，而他所要面临的对手不是别人，正是日康。
21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇，并和他一起行动。在此期间，她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢？就在追寻谜底的过程中，她自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中