日俄战争期间，土匪头子庞大虎（许冠文 饰）假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。
一个失意的经纪人霍华德一直想签约一个好莱坞新星。一天他遇上了一位13岁的天才少女，他毅然决定一定要捧红这个聪明漂亮的小姑娘。然而这个小姑娘并不像她想象的那么无忧无虑，她的爸爸是一个酒鬼，一喝多了就会拳脚相向。霍华德不仅要解决女孩父亲的问题，还要面对好莱坞的激烈竞争，一个励志且温馨的故事即将上演
本片根据日本著名推理小说家江户川乱歩的同名小说改编。这是该小说第三次被搬上银幕，而这次则作为江户川乱步诞生100周年的纪念，由实相寺昭雄执导，在东京国际幻想电影节上隆重推出。在江户川乱步的诸多侦探小说作品中往往不乏对色情场面的描写，昭和初期的世风以及当时人们内心潜在的欲望被出色地揭示出来。从这个角度来说，这部成人级电影忠实地表现出了原作的精神。
1978年意大利大卫奖最佳外语片。 1945年的一天夜里，当诺伊·尼尔瑞（理查德·德莱福斯 Richard Dreyfuss 饰）在装载卡车时，忽然被神秘的光线所笼罩，之后奇怪的幻象和五个音符一直在他脑海中回旋。他能否发现幻象的意义，又是谁将其置于他的脑海中呢？ 与此同时，美国政府同星际来客有了一定的接触并确定其降落的地点。为了掩饰真相，政府要求人们远离此地。然而，包括诺伊在内的一群人，却被其共同的幻象所吸引，来到此地。 在沙漠中的魔鬼山上，空军临时修建的基地上空，外星人如约来到，他们的飞船流光异彩，将半个天空都照亮了。人类播放了以前从太空接受到的外星人信息中破译出的音乐作为联络的手段，飞船的大门打开了，从前失踪的地球人都回到了自己的家乡，而一批外形矮小的外星人则来到地球人中间和他们做心灵的沟通……