以国家安全局(NSS)为舞台，讲述国家安全局要员与犯罪组织进行周旋、斗争的故事。故事中金贤俊(李秉宪饰)与陈思宇(郑俊浩饰)同属NSS机密要员，二人同时爱上了上司崔胜熙(金泰熙饰)。一天，贤俊与思宇被委派到执行一项秘密任务，竟发现韩国正在受到核武的威胁中。在这一触即发的情况下。两人不单要决择，如何挽救整个亚洲的核爆危机，并发现胜熙竟是……
喧哗吵闹、胡作非为的赤锅学园三年D班的男孩们，也终于要迎来毕业的重要时刻。即使被刻薄的主任（生濑胜久 饰）所讽刺，但是在级任老师山口久美子（仲间由纪惠 饰）的关怀下，原本看似人生无望的男孩们格子决定了毕业的去向。此时此刻，教室内绪方大和（高木雄也 饰）、风间廉（三浦春马 饰）和伙伴们吵吵嚷嚷，玩乐不断，这时有人拿来了毕业相册。翻开册子，一幕幕美好回忆浮现眼前，和恐怖橄榄球队的比赛、赤铜祭上的赤铜超人、清水寺旅行等美好时刻再次呈现。当然，毕业前夕也是最危险的时刻，小久美能否看住这群蠢蠢欲动的男孩，顺利迎来毕业的那一天呢？ 本片根据森本梢子的同名漫画改编，为该系列剧集第三部SP。
天蚕魔君（周仲 饰）为修炼其魔功残害了无数平民百姓，济公（陈浩民 饰）得知带领广亮（林子聪 饰）阻止。乾坤洞主迁雪柔（范文芳 饰）加害济公，济公施法让雪柔明白自己被魔君利用后反水。丑姑娘红杏（何佳怡 饰）一心要找白马王子为婿，得知济公法力高深，央他让自己变成美女，如愿方知凡事不能两全。婢女红花（毕畅 饰）邂逅武天良（张明明 饰），经不起花言巧语与之私定终身，数月后怀孕，但天良却已和他人成婚，红花求济公相助，历尽了人生磨难。济公从魔洞中救出白灵（杨雪 饰），想以此换回被乾坤洞主附体的陈亮（张亮 饰），被救出魔洞的陈亮已被洞主打成重伤，济公帮他寻找天阶，陈亮的痴心终于感动上苍......