电影为《X》的前传，讲述了邪恶的老太太珀尔（米娅·高斯MiaGoth饰）年轻时的故事。珀尔为了获得自由，嫁给了名叫霍华德（阿利斯泰尔·休厄尔AlistairSewell饰）的男子，哪知道结婚没多久，霍华德就应征入伍，上前线打仗去了。刚开始，霍华德和珀尔之间还有着书信往来，但随着时间的推移，他们断了联系。霍华德离开后，珀尔在霍华德的农场同父亲（马修·桑德兰MatthewSunderland）母亲（坦蒂·莱特TandiWright饰）生活在一起。每天，珀尔不仅要应付数不清的农活，还要照料瘫痪生活不能自理的父亲。能够离开农场，成为明星是珀尔最大的心愿。一天，她的妯娌米斯蒂（艾玛·詹金斯·普罗EmmaJenkins-Purro饰）前来拜访，她告诉珀尔，镇子上来了人，要选拔舞蹈演员去军中表演，这是珀尔能够离开农场的唯一机会。
该片取材于史料记载元朝皇子图帖睦尔和海南定安姑娘青梅间的爱情故事，讲述了700年前，元朝王子图帖睦尔被流放海南定安，在宫廷斗争不止，危机四起之际被当地女子青梅所救并结下不解之缘。后遇当地黎首王官并一见如故。在青梅和王官协助、关怀下，图帖睦尔在定安度过了有安无苦的三年。在朝夕相处中，图帖睦尔与青梅相爱，两人为见证忠贞爱情，在当地种上两棵榕树，没想到两棵榕树长大后竟变成相互缠绕的鸳鸯体，历经六百多年风雨后，两棵榕树成了当地有名的爱情树。
自主映画「忘れられない女」「東京女」がゆうばり国際・冒険ファンタスティック映画祭などで話題となったインディーズ映画界の異才・堀井彩監督の劇場映画第一作。人間の孤独や絶望、その果てにある希望を、徹底した肉体描写で描き出した異色の青春恋愛活劇。主演は「キッズ・リターン」の西川方啓。二人のヒロインに奈賀毬子と田中愛理。雨の晩、東京での生活に破れ、絶望の淵を彷徨っているところを同性愛者の女性・多菜子に拾われた晃。彼は、自分が性的不能だと偽って、多菜子の部屋に転がり込む。しかし、多菜子は晃の心などお構いなしで、恋人・菫を部屋に連れ込みセックスを繰返す日々。晃はいつか、多菜子が自分の気持ちに気づいてくれて、隣の夫婦のように幸せな家庭が築けると思っていた。だが、それが適わずに苛立ちを募らせていく。「もっと強い男になれば、振り向いてもらえるかもしれない」。そう考えた晃は、サラリーマン狩りをしていた若者たちに金属バットを振り下ろすのだった…。一方、歩道橋ではひとりの少女・切子が、毎朝、通りすがりの男たちに声をかけていた。切子は、一刻も早く東京を出て行きたい理由があった。暴力を繰り返しながら、多菜子にも受け入れてもらえず苛立ちが募っていった晃は、切子に出会い、性のはけ口にしてしまう。それを知りながらも、晃にしがみついてくる切子。やがて、切子の秘密を知った晃は、恋愛地獄から抜け出せなくなってしまう…。
《小特工蒂姆》讲述了蒂姆和家人在海边一个古老的旅馆里度假的故事。蒂姆在他新家里很难生活，直到他遇到了西蒙。西蒙1973年被冻住，现在醒来后却很难适应一切改变。作为一名曾经的间谍，西蒙需要去处理一个犯罪案子，蒂姆确定帮助西蒙一起开始这场冒险。