一次偶然之中，大学生谢小秋（焦俊艳饰）结识了名为王沥川（高以翔饰）的青年建筑师，他们一个天真单纯，一个年轻有为，两人之间很快就燃起了爱情的火焰。然而，某日，王沥川发现自己身患重病，为了不拖累谢小秋，他假装冷酷离开，让谢小秋饱尝了痛苦的滋味。一晃眼四年过去，已经毕业的谢小秋作为一名职业翻译进入公司工作，哪知道在一场意外之中同王沥川重逢了。谢小秋发现自己的内心里依然留存着对于王沥川的感情，只是对方的冷漠让她感到心寒。萧观（林佑威饰）是谢小秋的上司，他疯狂而热烈的爱着这个女孩，一边是上司火热的追求，一边是爱人冰冷的拒绝，谢小秋该做出怎样的选择？
过著充实大学生活的英文系学生都贤（李大卫 饰），偶然因为转学生振浩（金南优 饰）而对催眠产生兴趣。都贤在崔教授（孙昞昊 饰）的帮助下接受了催眠治疗，但在催眠体验后，他却开始看见充满疑惑的记忆幻影，朋友们也一个接一个开始深受幻影折磨，而遭遇奇怪的事件。崔教授对他们催眠的目的究竟为何？
告别身宗后，星罗班渡海抵达京剧猫十二宗之一“步宗”。大家都对步宗所知甚少，白糖等猫只得抱着种种疑问，踏入了步宗的地界，步宗地势荒芜，环境恶劣。路途上，不但要解决与新成员“海漂”之间的矛盾，更误入荒漠，遭遇沙暴，面对猫型铠甲“异武铠”的追逐与猛攻，因物资尽毁而陷入了生死存亡的危机之中！所幸星罗班临危之际团结一致，更得神秘猫“沙无痕”从中相助，才得以在荒漠中的“笼门客栈”落下脚来。
异种女子夏娃（娜塔莎·亨斯特里奇 Natasha Henstridge 饰）引起巨大的混乱，她的死并未终结，而是新的噩梦的开始。她在临死之际产下一个婴儿，研究微生物的阿波特博士（罗伯特·尼伯 Robert Knepper 饰）冒死将婴儿救下。这个名叫莎拉（桑妮·马布里 Sunny Mabrey 饰）生长迅速，平均每天长6寸，体内的基因比塞尔和夏娃更佳完善。阿波特全力研究莎拉基因的秘密，他找到学生迪恩（罗宾·杜恩斯 Robin Dunne 饰）协助他的工作，并希望凭借这项研究获得诺贝尔奖。但是这注定是一项危险的实验，莎拉的本能不可避免苏醒过来，新的危机再次袭来…… 本片荣获2005年DVD Exclusive最佳摄影奖。