本片脱胎改编自民间传奇《包公传》中一个小故事。 北宋年间，千年狐妖为修道成仙却不思正道，在民间残害生灵以图精气助自修炼，被伏魔圣君钟馗捉拿归案并贬下凡间，投胎陈氏女并嫁与赵大。正值富商刘世昌回家探亲，夜宿赵家被其夫妇二人所害后，魂魄不散，找张别古替他伸冤。包拯断冤案，捉妖狐。千年狐妖因不思悔改被斩杀，永世不得超生。
女记者美多独自赴藏采风，邂逅康巴汉子达瓦。在恢弘壮丽的自然风光之中，美多爱上这里绚烂多姿的风土人情，爱情也降临在她与达瓦之间。美多面对这遍寻世间而不得的真爱，感到难以抉择。 影片改编自作家江觉迟所著畅销小说《酥油》，由新锐青年女导演管曦执导。 此次拍摄，导演管曦与好莱坞专业制作团队一起，在忠实于原著的前提下，以艺术化的电影语言描绘中国西南大地的大美风景，讲述这个属于“梅朵”与“月光”的动人爱情。
一个关于化妆师的故事，他被一位导演想要重振他沉没的导演生涯，他接受了制作色情电影的演出，即使预算超低。