15世纪中叶，作风彪悍残忍的穿刺王弗拉德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）在土耳其苏丹的扶持下回到故乡特兰西瓦尼亚，建立起一个和平祥和的国家。然而此时此刻他仍受制于土耳其苏丹王穆罕默德（多米尼克·库珀 Dominic Cooper 饰），苏丹要求弗拉德献上一千个男孩充军，包括他儿子在内的孩子们都将成为嗜血统治者的牺牲品。不愿孩子重走自己当年血腥之路的弗拉德奋起反抗，屠杀使者。为了赢得战争的胜利，他闯入神秘而恐怖的断牙山，期望借助传说中的怪物之手击退土耳其的入侵者。
1909年，著名的伊藤博文暗杀事件由于神秘人物井上源的出现被阻止，紧接着人类的历史被改写，到2009年，整个东亚地区均成为日本帝国的领土，汉城更成为日本第三个极其重要的城市。
赤身裸体，浑身布满黏液的Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）从天而降。他不知道自己是谁，对世界一无所知，没有语言能力，甚至不懂得如何进食，但他却似乎具备天生的抵御危险和生存的能力。他的大脑就像一个刚出世的婴儿般，但是却有极强的领悟能力。好心的心理学家Nicole Trager（玛格丽特·马科林苔 Marguerite MacIntyre 饰）收留了他，把他带到她的家里。而Trager一家的其它三位成员Bruce Thomas - Stephen Trager（布鲁斯·托马斯 Bruce Thomas 饰）、Lori Trager（艾普萝·美森 April Matson 饰）和Jean-Luc Bilodeau - Josh Trager（让-卢克·比洛多 Jean-Luc Bilodeau 饰）也开始接受这个神秘的男孩。神奇男孩Kyl...