第二季将探索原著以外的故事情节，Aziraphale（麦克·辛MichaelSheen饰），一位爱挑剔的天使兼珍本书商，与随性恶魔Crowley（大卫·田纳特DavidTennant饰）之间难以言喻的友谊。随着末世被成功阻挠，这对搭档在伦敦苏豪区的凡人中重新过上了轻松的生活。这样的生活一直持续到大天使Gabriel意外出现在Aziraphale的书店门口，他不记得自己是谁，也不记得是怎么来的。虽然Crowley对大天使为什么来书店持怀疑态度，但Aziraphale热衷于解开加Gabriel现状背后的谜团。然而，把一位大天使隐藏在天堂和地狱之外的行为，很快就以意想不到的方式扰乱了他们的生活。为了解开这个谜团，并在此过程中挫败天堂和地狱，两人需要的不仅仅是奇迹，还需要再次依赖彼此。第二季的谜团将带观众从世界起初去到圣经时代，从维多利亚时代爱丁堡的盗墓去到20世纪40年代英国的闪电战，一直来到现代。
有些父母，故意让小孩制造车祸，来敲诈驾驶人金钱。这是一度轰动日本的新闻事件。大岛渚将这新闻事件搬上银幕，进一步探讨新闻幕后故事。少年的父亲是战争中受伤的残疾退伍军人，继母曾当过吧女，这个家庭是日本战后社会的缩影。在犯罪现场，父亲制定出方案，站在远方观望，母亲和少年在街头漫步，寻找目标。 先是母亲为儿子作出示范，既而父亲鼓励儿子从事“工作”。父亲还遗存着军国主义思想的父亲，不断榨取少年和继母用血汗赚来的钱；柔顺的继母尽管袒护少年，但仍然无法反抗父亲和讹诈谋生的想法；早熟的儿子明白家庭的处境和自己的责任，尽力作好自己的“工作”。他们到处流浪，在北海道，一个驾车少女为躲避他们，撞死在路边，少年产生了自杀的念头。他们回到大阪，全家被逮捕。少年开始决不承认自己犯了罪，但最后还是为北海道少女流下了悔恨的眼泪。
韦小宝（梁朝伟）为人刁钻聪敏，因义气帮助天地会人打退清兵后，他于稀里胡涂中接受天地会命令进宫“成了”太监。结识少年皇帝康熙（刘德华）时，不识对方身份的韦小宝与之不打不相交结成莫逆之友，并因在得知其身份后协助他铲除奸臣成为宫中红人。 韦小宝无意知晓太后是神龙教人所假扮，目的是盗取藏有清朝秘密的四十二章经后，上报康熙，在他的帮助下，康熙救出被囚禁长达十多年的太后，其后韦小宝巧设妙计令顺治与康熙父子团聚，又挑拨神龙教人自相残杀，令康熙对他更加器重，然而他天地会人的身份终没瞒过康熙双眼。此外，周旋于先后爱上的建宁、双儿等七个女人之间，也令韦小宝觉得日子没那么好混。