电影以南疆一个村庄为背景，讲述上世纪四五十年代，中国人民解放军的一位营长和贫苦维吾尔族农民互帮互助、互学成长，在共同团结斗争的过程中，一步步成为生死兄弟，最终推翻旧恶势力完成土地革命。
清水县第一恶妇胧月性子泼辣彪悍护夫如命。重生前胧月被陷害、抛弃，只有李清牧真心相待却仍旧被挑唆合离含恨而亡，这一世胧月决定，既然有重生的机会，她定要珍惜所爱，让曾经欺辱、背弃过她的人都付出代价！
故事发生在云南西双版纳一个美丽的傣寨。小姑娘依欢（林甜 饰）和阿妈（黄志玲 饰）、外公（杨宝河 饰）焦急的等待着三年前外出挣钱的阿爸（毕远晋 饰）和哥哥艾拉（李艳波 饰），因为十四岁的哥哥到了出家当和尚的日子，这是傣家男孩子成长为男子汉不可或缺的经历。艾拉回来后，带着妹妹亲手捏的小白象，献给了庙里的菩萨。在一次无意间巡山中，兄妹俩救起一头受伤的小白象，他们对它呵护有加，并给小象起名西娜。村长（林昌文 饰）带人在寨子里搭起象房，从此西娜有了自己的家。阿爸赌钱亏了本，赌场老板让他把西娜偷出来卖掉，利欲熏心的阿爸不听妈妈和外公的规劝，给儿子用了催眠药，把西娜偷走了。艾拉和妹妹踏上了寻象之路......