1943年革命军发起人尼克拉·泰斯拉在纽约客旅馆被阉杀，24小时之内美国政府开始调查他房间里面的所有东西，殊不知有一件东西在此之前已经遗失70年后的水牛城，一名天才青年工程师发现了它，而她此时唯一可以信任的人，却是一名嗜烟如命的廉价侦探。
古代某位皇上驾崩，朝廷找了一对十五岁左右的童男（月光）童女（水灵），作为金童玉女陪葬，二人彼此不认识，一起被封在墓穴中，封慕的人见两人生得可爱，不忍杀之，特别在砖块中夹了一根芦笛，供金童玉女呼吸。二人吃了几天贡品，后来有盗墓贼前来盗墓，挖开一个洞口进去，被里面还活着的一对金童玉女的吓跑了。金童玉女就顺洞口出去……二人逃离盗墓者的魔爪，逃到了一个很大的山洞里，洞中有一条泉水，泉水里有鱼，一切皆是神仙安排的。他们就吃水里的鱼，却怎么也吃不完。时间一天一天的过，一晃就是三年。俩人都长大了。在这三年中，男主爱吹笛子，为女主解闷怡情，笛声传到外面，村民听到了，但看不见人，以为是神仙，年年对此山烧香供奉。有一天，女主在水里洗澡，被男主看见了，从此，两人相爱……不久，官府得知他们二人没死，便出兵捉拿。他们被追到走投无路，跳入水中。后来，二人出了山洞，神仙搭救了他们，将他们带到一条大河边，又送给她们一样宝物，若有人来捉，就将此物挂在空中……二人在山里的一个小屋中住了下来。一天，官兵追到此地，他们将宝物高高挂起，突然，有许多着装奇怪的人从山里蜂拥而出，赶走了官兵。金童玉女在此生儿育女，从一对金童玉女，到最后繁殖到一个部落。
三個女人、一個即將出世的嬰兒，與一場「母親」身分的交易。一對富裕的夫婦來到僻靜的農場，一對母女住在這，未成年的女兒懷了孕，見不得人。她們協議－－不孕的少婦住在這等孩子出世，待少女生產以後，她便帶走嬰兒，未婚小媽也能「解決」孩子，重啟新生活。隨著這個誰都不屬於的小生命即將降臨，三人的壓力逐解膨脹，看似完美的計畫也一點一點裂解……