19世纪中叶，西班牙巴斯克地区一个偏远所在。衣着考究的阿尔弗雷德·奥提兹（RamónAgirre饰）来到了当地一个小镇，他自称为省政府工作，此行的目的是找当第一个外号“铁锤”的铁匠帕尔西·弗朗西斯科（坎迪多·乌兰加KandidoUranga饰）了解事情。从当地人口中得知，铁锤脾气暴躁，不好相处，他所在的铁匠铺已成废墟，传言中这个铁匠更被人们视作魔鬼。未过多久，小镇的男人弄清了奥提兹的真实意图，原来数年前的西班牙资产阶级革命后，传言卡洛斯的黄金就隐藏在铁匠铺中。利欲熏心的镇民和奥提兹前往铁匠铺，却不知这里正是地狱魔鬼出没的恐怖所在……本片根据西班牙民间故事改编。
幸福嫁到万家庄，婚礼上，妹妹被“闹婚”受辱，情急之下，幸福砸伤了村支书万善堂的儿子万传家。一波未平一波又起，村里建保健品厂，要征用幸福婆家的耕地，幸福勇敢与万善堂对簿公堂，最后得到合理补偿。幸福生孩子大出血，万善堂组织村民献血，救了幸福的命，幸福万分感恩。不料，她之前寄出的举报信却引来了纪检人员，万善堂生气发病，引起村民的众怒，幸福俩口子不堪压力，进城打工。在城市生活中，幸福和丈夫冲突不断，婚姻亮起红灯。幸福回乡办民宿，带火了万家庄的旅游产业。不料，保健品厂污染案发，幸福再披战袍，带领村民跟利益集团勇敢抗争，赢得了大家的尊重和拥护，万善堂主动让贤，幸福当选万家庄新的带头人。
1936年，有两个男孩出生，熊本典道生在佐贺县鸟栖市出生，袴田岩生在静冈县浜名郡雄踏町。战后，典道通过了司法考试，成了静冈地方法院的审判员。而岩则辗转于职业拳坛，最终受挫无所作为，到静冈县清水市的一家味噌工厂当了工人。这两个人的人生原本不会有交集。 1966年6月30日凌晨，清水市味噌工厂的专务桥口家遭人纵火，火扑灭后，人们发现了一家四口惨遭杀害的尸体。立松警官盯上了一个嫌疑人——曾经当过拳击手的工厂员工袴田岩。这家厂里的人基本都是桥口的亲戚朋友，只有他是毫无关系从外地来的；而且遇害的专务是柔道二段，犯人必须懂一定的格斗术才能将他杀死。岩被妻子抛弃了，还背着一身债，看起来相当可以。由于现场残留的证据很少，警方的侦查陷入了僵局。岩曾经一度被逮捕，却因为证据不足而被释放。不久后，警方再度逮捕了岩，岩起初一口咬定不是自己干的，却在被拘留三天后态度一百八十度大转弯，供认了自己的罪行。 岩被起诉。负责审理此案的正是典道。在第一次公审中，岩全盘否认了自己供词。典道对警方的问讯产生了怀疑，开始调查供述词。他发现，起初岩坦白自己和桥口的妻发生过性关系，由此犯罪，后来他又供述由于自己要抚养年幼的孩子、照顾年迈的目前，为了钱才行凶。典道认为供词中的犯罪动机前后不一致，警方有逼供之嫌。他传唤立松警官等相关人员到庭，却没法找出真相，审理成了长时间的拉锯战.... 罪案发生一年后，9月13日，警方向法庭提供了新的证据——在工厂味噌翁里找到的带着血迹的衣服，衣服是岩的。岩是真凶么？还是警方捏造证据？ 局势开始对岩不利。典道反对判他有罪。但他是三个审判官中唯一持此观点的人，最终岩被判有罪。而作为主任审判官，典道不得不签署岩的死刑判决书。 典道深受折磨，审理结束后，他辞职了，并持续对此案进行调查，还把调查的结果交给了辩方律师。 1980年11月19，最高法院驳回了岩的上诉，12月12日，岩被判处死刑.....
中学女生小步（李律 饰）与安琪（姚安琪 饰），曾经是形影不离的一对儿，这两个全校唯二吸烟的女生，她们的关系像烟草一样飘忽沉溺，时常在秘密基地的秋千上互诉幻想，直到某天，两人争吵后不再往来。 小步从自行车上摔下，因此结识了后来的男友——练习拳击的case。他们经常与小步的朋友阿咪（廖千慧 饰）结伴游玩，小步并不知道，在一个枯燥的夏日午后，case曾经对跳舞机上的阿咪一见钟情……小步虽然和安琪不再联系，可是关乎后者的记忆时常使她的情绪深陷其中，从过去到现在，这四个年轻人的命运之结从没有分开过，一直以晦暗的方式缠绕在他们的周围。