抗日战争时期，华北根据地龙门村有赵姓父子两人，父亲（舒适）是民兵队中队长，12岁的儿子海娃（蔡元元）则是儿童团团长。某天，赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信，海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路。 路途，海娃遇到敌人，急中生智把信藏在绵羊的尾巴之下，逃过一劫。海娃被迫带路，晚上却趁敌人熟睡取信逃跑，中间信一度得而复失、失而复得，海娃也再落敌人之手，这回，聪明勇敢的他将敌人引上了歧途，而敌人发现上当时，打伤了海娃的手，这时，八路军赶到。
一个清晨，警察们发现了一个可怕的罪案现场。
泰国华侨章春地, 来港娶妻徐雪丽, 春父年前中邪去世, 与外表善良, 但内里险诈的二叔共同打理袓传的米行. 二叔被贵利迫到走投无路, 便要求春把米行押与银行, 但他的恶行被丽揭破, 从此二叔便视丽为眼中钉. 二叔从泰国请来降头师毒害丽, 他们便找来教主玛利亚求助, 于是教主与降头师展开激烈斗法......
北宋时期，包拯出任建昌县知县。将近建昌县时发生离奇的尸体失踪事件，随后更遭到“尸体”袭击，所幸被展昭所救，随后便结识一起调查此案。另一方面，白玉堂应约前往朋友鲁一刀家喝酒，却发现家中无人，只有一只断手。白玉堂为调查此案，误打误撞结实同来查案的展昭。后经三人层层分析，锁定了一片山林中的一处洞穴。展、白二人与众衙役也被引到了大山深处的一处洞穴，他们在洞中发现很多半死不活的人，展白二人遇到伏击，假装昏迷的展昭被送到一个石屋，里面正是炼药师广平。县衙内，蒙面杀手摘下面罩，如包拯所猜测一般无二，幕后黑手是鲁一刀。经过一番酣战，展、白二人从洞中脱困，另一方面，真正的幕后黑手，也开始行动。