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阿兰(提拉德·翁坡帕TheeradethWonpuapan饰)是一位年轻又英俊的外交官,因为母亲签下了巨额的赌债无法偿还,因此阿兰不得不被迫迎娶高官的女儿奥姆(莎拉·莱格SaraLegge饰),以挽回家族的声誉。并不想就此走入婚姻的阿兰向自己的损友西亚佩斯求助。西亚佩斯的妹妹布瓦(珍妮·提恩坡苏皖JanieTienphosuwan饰)一直深深的暗恋着阿兰,凭借着这个千载难逢的好机会,布瓦经历了千辛万苦,终于来到了阿兰的身边,成为了他的冒牌女友。实际上,阿兰早已经爱上了聪明而又善良的布瓦,可是布瓦的身份和自己相去甚远,阿兰只能把这份感情埋藏在心底。与此同时,奥姆也不断地设计想要破坏阿兰和布瓦之间的感情。
影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童展开,他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引,坠入不同时空的人间炼狱。在一个月食的夜晚,拉比告诉汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢,他又试图帮助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫追求一个邻家女孩苏菲,拉尔夫心中的女神苏菲在家里却被父亲强迫进行有颜色的录像带交易。而在一个废弃的教堂里,一个专门窃取别人记忆的怪人正在受无限循环地狱的折磨。。。