故事讲述在对一起搞砸的绑架事件调查中，许多隐瞒已久的秘密被揭开，它们与多个人物，以及如今的纽约文化有着关联。
污城有一个叫supermate事务所的组织，正值所长莫斯利安，风度翩翩的乔不思，见义勇为的五郎，温文尔雅的白夜，乖巧聪明的小丸子。他们过着太平无事的生活，用着各自的超能力警恶惩奸，锄强扶弱。在某次执行任务时，事务所意外遇见了自称夜猫侠的邵女心，随着邵女心的加入，事务所奇怪的事情一桩桩地发生，二舅莫三弦失踪、大巴车爆炸，所有成员的身份也被逐渐揭开。
Rachel 选择了与 Ben 分手保持朋友关系，但是还是继续怀恋着 Dale。Ken 的结扎手术没有成功，导致 Lorna 怀孕，一切都在等待新宝宝降生过程中平稳进行。Dale 在圣诞节的时候不辞而别，却在6个月后回到了Lichfield，原来过去的六个月里他跑到中国跟着一个商业老板干活。但是怪怪的 Dale 貌似也从中国带了一些麻烦……