安杰罗是一个年轻富有的汽车车身设计师，阿尔贝托则是一名成功的剧作家。由于心脏病发作，他们在同一天晚上入住了同一家诊所。病床相邻却生活在不同世界，安杰洛和阿尔贝托发现一个坦率的空间，在那里可以交流情感，为心灵充电，重振精神。
作为一个电影公司的制片人，Griffin Mill（蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰）每天要从无数的剧本里面挑选极少的几部拍成电影。他最近的日子不太好过，先是Larry Levy（彼得·盖勒 Peter Gallagher饰）和他竞争日益激烈，然后又是不断收到匿名的恐吓信，让他忐忑不安。他怀疑是某个被他拒绝了的编剧所为。他把怀疑集中到一个叫David Kahane的编剧身上，于是他在电影院找到David并和他一起来到酒吧。后来两人竟争吵起来，在停车场甚至发展成打斗。在打斗中，David不慎摔下下水道身亡，Griffin只能将其伪装成是被抢劫身亡的样子。作为最后一个见到David的人，Griffin成了警方的嫌疑人，更让他恐惧的是，他还是收到匿名的恐吓信，甚至在他的车上发现了一条蛇......接下来，Griffin该怎么玩这个游戏？
当一个老派的酒吧老板和他不守规矩的女儿陷入一个猫捉老鼠的游戏公司间谍，这将需要脑，肌肉和帮助从两个邪恶的小，使其活着。
影片聚焦上世纪70年代动荡不定的智利，酒吧中被称为“王子”的红人杰米(马尔多纳多饰)，与强大的老囚犯“种马”(卡斯特罗饰)建立了看似不可能的恋情。