当Mathayus由一个值得信任的朋友出卖，他必须封送他所有的力量，战胜一个狡猾强大的对手。他的对手会不择手段地解开一个至高无上的上古魔力。
欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……
全国武术冠军高岗（吴京饰）随一只京剧团赴港表演，期间高岗矫健的身手引起地下黑拳组织者豪哥的注意，豪哥邀请高岗参加黑拳，但被其拒绝。高岗与剧团中的少女小田（杨爱瑾饰）交好，但困窘的生活状况令高岗自叹无力给予女孩幸福，在小田的支持下，高岗终于走向了黑拳的赛场……高岗初战告捷，得以结识黑拳组织中打杂的古惑仔——队长（郑中基饰），队长性格悭吝，但其实为人良善，且身怀武功。赌球的庄家辉少觊觎黑拳生意，与豪哥合伙将赛事扩大。高岗在连番拼斗中无一败绩，成为辉少与豪哥手中的王牌。另一黑拳庄家陈新嫉妒不已，尽遣K1冠军等高手与高岗比拼，高岗在队长帮助下涉险获胜，但这时等待着他的是鸟尽弓藏的结局，而小田和他的关系，也远没有想象的简单……
很久没约会而回家的索尔，在当天晚上竟然看到寂寞的妈妈在自慰，索尔决定为孤独的母亲找一个男友，但是被妈妈严词拒绝，索尔觉得很奇怪，她偷偷地翻遍妈妈的房间，看看妈妈有没有留下关于男人相关的痕迹，然后在那里却发现了妈妈的日记...索尔（Sol）在很长一段时间后喜欢约会。 那天晚上，我看到我的祖国独自手淫。 索尔（Sol）担心母亲长期没有丈夫而孤独。 我决定为我妈妈结交男朋友。 但是他拒绝说他还好。 灵魂是一个拒绝的国家 我偷偷搜索该国的房间，看看我是否有男朋友。 我在那里找到一本日记。
纯朴少女齐藤未芙由，在母离离世和父亲再婚后顿时失去温暖的家，于是在母亲亲戚鹿岛田尚子的帮助下开始生活，历经坎坷的未芙由，在东京开始像猪笼草一样利用猎物的欲望来获取属于自己的幸福。
解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民（梁山 饰）利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙（恩和森 饰）与阿里仓部姑娘卓玛（珠岚·奇琪珂 饰）相爱，不忍看到两个部落自相残杀，朵布龙将刘惠民的阴谋告诉头领，但头领不为所动，反而与阿里仓部落发生火并。激战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋，方知上当。解放军进军草原，国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地，耐心调和由来已久的矛盾，终使其化干戈为玉帛......
归国在上海发展的富商张天找到失散多年的女儿张宁后，因看不惯她的举止行为，请来失业很久的香港设计师阿祖替她改头换面，希望可以女承父业张宁与阿祖初接触时，别扭矛盾没少闹，但张宁终被炮制成其父心中的女性形象。张天的宴会上，张宁大方得体的表现吸引了某外交官的儿子的目光，后者对其展开追求。不等张宁做出选择，自卑的阿祖辞职返回香港。张宁随后也来到香港，试图劝阿祖振作。
胡多多（孙坚 饰）个性谨慎而又胆小，表面看来平平无奇，实际上一肚子的鬼主意，却又因为内向和腼腆，而常常招致他人的忽略。邓小余（包贝尔 饰）智商一般，性格则是没由来的乐观和开朗，虽然常常因为矮小的身材收到同学的欺负，但天生心大的他从来不会将这些事情放在心上。这迥异的两人在大学校园中相遇了，组成了处处惹是生非的二货组合，倒也十分相称。 邱樱子（陈妍希 饰）是学校里公认的校花，容貌姣好成绩优异的她这四年里少不了优质男生追随其后，但邱樱子却不为所动。周游（郑恺 饰）拥有高超的智商，是活跃在黑客界的知名人物，现实中，他一直都在和老师斗智斗勇。毕业季将近，每一个人都希望自己最后的青春能够燃烧绽放出最绚丽的焰火。
成为女王的梦想、将来的梦想，都不想放弃！将一生赌在这一瞬间上—— 高中2年级的夏天，千早所在的歌留多部与新入部员一同在全国大赛中出场。在团体战中击败了常胜校·富士崎高中，瑞泽高中获得期待已久的初次优胜，而个人战中太一和新也获得了B级和A级的优胜。千早在团体战中受伤的右指的手术也顺利结束，和太一一起参加了富士崎高中的夏季合宿。对顾问樱泽老师的斯巴达指导毫不在意，以名人·女王战为目标努力练习，但就在此时，他们得知了让出场变得危险的某个事实……另一方面，新了解到拥有团队可以扩展歌留多的可能性，于是他开始准备创立歌留多部.新的对手登场，今后的出路，成为女王的梦想……纯正的高中生一心一意的心念和热情满溢而出的第3期开幕！