故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。
动画分为三个短篇。《一碗乡愁》：青年小明（坂泰斗配音）独自一人离开故乡来到大城市北京打拼，掐指一算，他已经很久没有回去过了。某日，小明拖着疲惫的身躯去往上班的路上，忽然怀念起了家乡的味道。往事伴随着思念渐渐浮现。《霓裳浮光》：依琳（寿美菜子配音）和璐璐（白石晴香配音）是两个生活在广州的年轻女孩，无依无靠的她们相互扶持，将彼此视为自己的亲人。依琳曾经是一名红极一时的人气模特，但现如今，她能够很明显的感觉到自己的事业正在走下坡路。巨大的压力之下，她只有将情绪发泄到离自己最近的璐璐的身上，两人之间产生了隔阂。《纤雨初晴》：故事发生在1990年代的上海，李墨（大冢刚央配音）和夏小雨（长谷川育美配音）是青梅竹马的玩伴，两人的友谊一直持续到了中学时代。然而，当李墨离开了故乡去别的城市上学之后，这段友谊便画上了句点。
根据台湾知名女作家郭良蕙长篇小说《心锁》拍摄。原著中因涉及叔嫂间恋情，有违中国传统礼俗而经台湾当局查禁，历三十年仍未解除。搬上银幕的《心琐》保留原著中大胆的描述而有更深入的揭露，将爱欲和苦闷、仿徨和挣扎刻划得完整而又有激情。 江梦萍有一个玩世不恭而同父异母的二哥江梦石, 以及养子大哥江梦辉。二哥已结婚, 但却是不安于室的男人, 喜欢飞车, 而大哥却是个忠厚老成的未婚医师。 江家圣诞舞会中来了一对情侣, 范林和夏丹琪。范林为了前途而与江梦琪结婚, 但仍然不能忘记夏丹琪。夏丹琪因范林的结婚,du气嫁给了江梦辉。 但是范林与夏丹琪私下仍藕断丝连。 另一方面, 江梦石却又对夏丹琪穷追不舍, 终于得到了夏丹琪, 并渐渐产生了爱情。 最后的结局是范林和江梦石为了争夺夏丹琪, 而在一场飞车争逐的场面中, 双双因车祸而撞了个血肉模糊, 造成两败俱亡的局面。