在东京六本木的某间高档公寓内，隐藏着一家少为人知的奇特风俗店，营业时间是凌晨零点到早上五点，面向想做爱的男男女女。这一天来的客人是四男四女，还有中途加入的一对情侣。这些身份性格迥异的人，将在这五个小时内，卸下各自的伪装，邀请对方进行“无爱的性体验”，而爱之漩涡，也将因此把他们都卷入其中……
本片讲述了主人公沈平为了减轻女友绢子的经济负担，到准备高考的小薇家中当家教，在与之相处中，两人的情感发生了微妙的变化。沈平面临着娟子与小薇，将做出选择会是怎样的……
20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父，以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱。被老者救出后，金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里，他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀，深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下，他率堂会手下弃暗投明，护送周宏泽一起走向北上革命之路