程景墨是茶商大家族的继承人，更是个热衷于山水笔墨的逍遥公子，而阮秋水是个精算能力一流、背负父亲债务和家庭重担的坚韧女生。剧中二人的情感及命运正如“水墨”一般，相互交融难舍难分，然随时间的流逝，他们也将面临“水染墨成浊”的迷局困境。
刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。 红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……
腼腆害羞的16岁少女露比吉尔曼（拉娜康多 配音）很想融入海岸高中的生活，但是她却总是觉得其他同学都把她当成隐形人视而不见。她正在替她暗恋的滑板少年（雅布其杨-怀特 配音）补习数学，但是他似乎只是佩服她的功课很好，而且她那护女心切的虎妈（托妮科莱特 配音）不但禁止她和学校的酷同学一起去海滩玩，甚至还严格规定她永远都不准下水游泳。但是当她违反了她妈妈的头号禁忌，露比发现自己是海妖女王战士的直系后代，而且天生注定就要继承她霸气十足的外婆（简芳达 配音），也就是七海女王战士的王位。
传闻龙岭迷窟中出土过龙骨异文，Shirley杨前往调查遇到胡八一等人，在幽灵空冢一探究竟，胡八一询问红斑之事，Shirley杨道出当年鹧鸪哨的故事自精绝古城回来Shirley杨带陈教授回美国治疗，发现背上长出眼球状的红斑。胡八一与王胖子、大金牙前往古蓝县进货，遇到Shirley杨。随后四人进到一座幽灵冢寻找无果，险些葬于人面蜘蛛的果腹。出来后，胡八一和王胖子也长出红斑，Shirley杨拿着外公鹧鸪哨的笔记，告诉他们黑水城的通天大佛寺中，也许藏有解开红斑诅咒的关键-雮尘珠。在他们进到寺内，对抗黑玉邪神时发现藏宝箱，里面究竟藏着雮尘珠，还是其他宝物？而想要打开宝箱，就要拿到由黑玉邪神守护的钥匙。