魅王与麒麟一战，麒麟战败。魅王手下与周董交易若能借极阴之身的若水（颜丹饰）复活，便可以让他长生不死。悯月（马梦乔饰）陪狗子（虎虎饰）打斗，魅王借若水复活杀了周董，悯月关键时刻穿越古代，在魅王与麒麟大战时杀了魅王。
广州地方上搬来了一对儿怪异情侣，他们居住的荒僻院落绝少有人出入且传出恶臭，不堪忍受的邻居们破门而入，发现此时已不见踪影的李姓男子居然奸尸。广州警察总局刑侦处张处长（王戎 饰）为调查奸尸案前往佛山，始知两年前当地富家公子李正元（陈家奇 饰）从醉红轩兰姑（恬妮 饰）手中买下重病妓女红眉，在红眉去世后奸尸多日，案发后被关入疯人院。张处长料想最近的奸尸案亦为李正元所做，而李家祖宅内的新女尸和被刺死的巡警证明李正元已经返回佛山。不久张处长发现李正元似乎有意针对醉红轩的妓女下手，经调查发现兰姑曾经从李正元手中诈骗巨款。而此时，获悉李正元从疯人院出院消息的兰姑等人惶惶不可终日……
巴罗尼斯夫人出落得亭亭玉立的女儿麦瑞闯进鲁道夫王子的生活在与麦瑞私奔的落脚行宫梅耶林，鲁道夫和麦瑞殉情自杀。鲁道夫王子所预言并一直设法避免的大战在1914年爆发。到1918年战争结束时，奥匈帝国的地图从此消失。