本剧于7月12日在泰国GTH晚十点放映。第二季采用第一季原班人马和新人，共15集，每周一集，每集讲述一个人物。明年《荷尔蒙1》的演员几乎每个人都不会在《荷尔蒙3》出现。
故事讲述迈尔斯把生命耗在了毫无前途的工作上，然而他的生活却因意外发现的黑暗网站而有所改变。
在一次行动中，女警白锦曦（杨蓉 饰）结识了神秘的男子韩沉（白宇 饰），两人之间产生了不少的误会。白锦曦后来才知道，原来韩沉亦为刑警，之后更成为了自己的搭档，共同破获奇案。在此过程中，白锦曦见识到了韩沉高超的智商和惊人的魄力，韩沉亦为白锦曦的巾帼不让须眉而倾倒，两颗心的距离越靠越近。 然而，曾经的一场事故令韩沉失去了部分记忆，亦使得他和记忆里的未婚妻天各一方，为了守护这段回忆，韩沉下意识的逃避着自己对白锦曦产生的感情，最终，白锦曦的坚持和深情让韩沉决定敞开心扉。但在此之前，韩沉还有一件必须要做的事情，那就是查明自己失忆的真相。
故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。 奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统，救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗？