故事发生在遥远的未来，世界被分为光明和黑暗两派，黑暗一派野心勃勃想要控制人类毁灭地球，而光明一派则费尽心思，只为了保护他们赖以生存的家园。其中，裘洛（弗拉季米尔·弗多维琴科夫 Vladimir Vdovichenkov 饰）是黑暗世界的领头人物，此时的他策划了一个险恶的阴谋，制造了十分危险的新型武器，静待时机准备进攻。 就在此时，代表光明世界的勇士马维（伊戈尔·别特连科 Igor Petrenko 饰）现身，他和裘洛曾是肝胆相照的搭档，如今却沦为彼此最大的对手。光明世界派来了克里斯汀娜（Anna Khodush 饰）协助马维的工作，那边厢，裘洛自然不会坐视不管，他派来了一波又一波的杀手，想要将自己曾经的朋友除之而后快。
故事发生在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白，剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。 某日，一位名叫伊贺五月（山本千寻 饰）的年轻女演员找到了香美山，希望他能够成为她的武术指导，被五月的热情和真诚打动，香美山答应了她的请求，就这样，两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下，五月的演技突飞猛进，很快得到了观众的喜爱，职业前景一片光明。而落寞的香美山，则决定返回家乡，了此残生。
男孩苏雅还在襁褓时期，出了一场车祸，导致他无法感受到疼痛。童年时，他因为不小心伤害了邻家女孩的父亲，被软禁在家，而香港动作片的录像带竟成为了他人生的启蒙老师。成年后，他必须要用自己的方式面对社会上的黑暗势力，来保护自己的爷爷和青梅竹马的女孩。
1900年，帝国主义凭借洋枪洋炮叩开封闭已久的中国大门，八国联军长驱直入，烧杀抢掠，无恶不作。慈禧太后和皇帝仓皇逃出紫禁城，黎民百姓未及逃脱，遭受洋人的屠杀和凌辱。义和团将勇石不仁起兵反抗，无奈兵器落后，被洋人杀得丢盔弃甲，死伤无数。 北京郊区附近，醉鬼张三（徐麟威 饰）隐居于此，他身怀绝技，武艺高强，其父曾是清廷官员，但遭到荣禄陷害，家人尽丧性命。在青梅竹马的王丽媛（惠英红 饰）的帮助下，张三杀死荣禄走狗玉面狼，逃到京城。他们与石不仁会合，四方好汉决心不惜一切代价救出被八国联军囚禁起来的妇女。一场营救行动旋即展开……
内详
The film explores the the scientific, historical, biological and social aspects behind the female sex drive and female gaze.
本片透过小孩铁头的眼光，反映了自1953年至1967年的大陆历次政治运动。女主人公是铁头的母亲陈树娟，一生际遇坎坷。第一任丈夫被错划为右派，在北方劳改时被倒下来的大树压死。李国栋因为一直觉得愧对于铁头母子，决定照顾他们，成了树娟第二任丈夫，但在大跃进后期的大荒积劳成疾，营养不良致死。第三任丈夫是老干部，家境优越，铁头母子刚过上两天好日子，就爆发了文革，老吴（第三任丈夫）在文革中被造反派批斗致死，树娟也被划成反革命分子。
关于年轻人犯下谋杀罪的三个故事。在法国的故事里，一群高中生为了钱杀害了一个校友。在意大利的故事里，一位大学生牵涉进一桩香烟走私案。在英国的故事里，一个慵懒的诗人在丘陵地上发现一具女尸，然后试图把这件事卖给新闻报社。
1996年省经贸委干部邱磊响应省政府号召，来到国家级贫困县紫阳县开展扶贫工作。\r在短短的三年时间里，邱磊以满腔热情和锲而不合的顽强精神，克服重重困难，帮助贫困山区引进亿元资金，在当地修建了养鸡场、茶场、蔬菜大棚，教村民养甲鱼，种蔬菜；同时还资助失学儿童，使他们重返校园读书。在邱磊三年扶贫期满之日，当地百姓舍不得他离开，恳请他再留一年。邱磊答应了农民的请求，不料，这使他永远留在了紫阳。\r1999年5月13日，邱磊在陪同外地客商考察途中，所乘汽车刹车突然失灵，危急关头，他将别人推出车外，自己却随车落下悬崖，不幸罹难，时年不满36岁。
演员转型导演的具惠善继《妖术》后第二部作品。《桃树》讲述了一对孪生兄弟的故事。柳德焕饰演孪生兄弟中的一个，而南相美饰演这对孪生兄弟所喜欢的女子。孪生兄弟中的另一个将由另一位明星扮演。