明朝中叶，倭寇不断骚扰东南沿海，东瀛柳生一族辅佐德川家康之余亦要席卷中原武林。于是“东瀛霸刀”柳生（任达华饰）杀入武林、所向披靡，亦要向中原武林第一高手“天剑”独孤无极（刘松仁饰）挑战。独孤无极正要与新婚妻子梦青丝（杨紫琼饰）成亲，却不得不为此事拖延。他向“鬼医”（吴孟达饰）求助，遂用剧毒将自己功力提高数倍。比武之日，独孤无极力战柳生，将其赶走，自己却被体内毒气错乱神经，以致糊涂杀死山庄里无数友人，并气走青丝。青丝自此男装打扮，化名独孤贞，杀尽天下负心人。 鬼医弟子吴通（张卫健饰）为了逃避年纪比他大许多的未婚妻牛娃（郑裕玲饰），成婚当日逃走，巧遇微服出游的天香公主（张曼玉饰）和贴身侍卫（吴君如饰），三人发生争执，此时独孤贞出现解围。而此时镇上却在传言梦青丝在妓院摆出迷魂阵召贤比武的香艳传闻，惊讶的独孤贞于是与吴通一起前去探个究竟......
年糕饼店店主的女儿东珠（朴河宣 Ha-seon Park 饰）天生五音不全，唱歌跑调，28岁的年纪待字闺中让她老妈十分担忧。原来东珠从高中时代就一直暗恋班上叫做民秀（崔振赫 Kim Thae-Ho 饰）的男生，还为了他参加了自己最不擅长的合唱队。后来民秀出国去了日本，东珠从此断了关于民秀的消息，但心里还是念念不忘这份旧情。几年过去了，听闻年少时暗恋的对象回国，刚丢了工作的东珠决定扮成高中生报名给学生打半价优惠的音痴治疗诊所学习唱歌来吸引民秀的关注。申洪（尹尚贤 Sang-hyun Yun 饰）是恩珠音乐课上的老师，认定了东珠是个十足没救的音痴，二人火花不断。然而在日渐的接触中，申洪了解到了东珠学习唱歌的目的，开始全心的投入到对她的特训中。就在东珠在申洪的鼓励下去向民秀表白时，却得知了民秀和自己闺蜜已经相恋的消息…
远古时代，“大荒五百年间”，有一个美丽富饶的部落——舞阳城，本来日渐繁华、和谐安宁，但统治者滋生邪念，为争权夺利，展开一场部族之间的这战争。部族首领烛龙施展恶魔手段，将其他部族全部消灭。幸存的人们躲避到一个叫“太阳城”的地方，期盼能有人带领他们打败烛龙，重建舞阳城。而这个人，就是“太阳使者”。