故事发生在20世纪30年代，一次偶然中，摄影师唐廷轩（于荣光 饰）在沙漠之中目睹了海市蜃楼的壮观景致，并且看见一名骑着白马的红衣女子向他款款走来，女子的美艳吸引了唐廷轩的注意，在拍下一张珍贵的照片之后，女子消失了。回家后，女子的样子依然深深地印在唐廷轩的脑海里，为了找到女子，他和好友毛德威（徐小明 饰）结伴，重回大漠。 一场意外中，唐廷轩一行人遭遇了土匪，在与土匪头子的激烈交战中，唐廷轩意外的发现此人不是别人，正是自己日思夜想的神秘女子沙洛娃（帕夏·乌买尔 饰），震惊之下疏于防范，唐廷轩成为了沙洛娃的俘虏。
由于缘分和巧合，两个青年人合作直播销售滞销房（前租户为情所困自杀在屋内），在解决工作困难的同时，两人破除自己内心的障碍，发生了一连串令人啼笑皆非的故事
美丽姑娘玛丽·梅森（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）是一所医学院的在读学生，她只身一人在外求学，对爱情一类的全然没有兴趣，闲暇时分独自在家做做模拟手术打发时光，所取得的成绩得到授课教授的盛赞。虽然还未取得行医执照，但玛丽显然已无法抑制走上手术台的勃勃欲望。偶然机缘，她进入一个地下世界，做了两起小手术。成就感和丰厚的报酬令她兴奋不已。就在此时，她接到教授的邀请，进入一个私人聚会，却遭遇了最不堪回首的夜晚。这一事件让玛丽内心深处的黑暗彻底释放，对恶人的憎恶，对手术的渴望，全部裹挟在一起，踏上了亵渎肉体和造物的旅途…… 本片荣获2012年尖叫电影节最佳女主角奖（Katharine Isabelle）、最佳剧本奖、最佳导演奖和最佳化妆奖。
抗战全面爆发后，孪生兄弟于明阳（于震 饰）、于明辉（于震 饰）投笔从戎。明辉后来参加了中共游击队，投身到敌后抗日战场，由于从军前他有英语基础，所以很受上级重用，在根据地很有名气。抗战结束后，很快又开始了三年的解放战争，此时的哥哥于明阳则是从美国西点军校毕业的军事专家。华野总部获悉兄弟二人的情况后，派于明辉前去策反于明阳。军统局长毛人凤知悉于明阳归国，特派军统之花罗美慧（陈紫涵 饰）、心腹干将王松山（张鹰 饰）、张发运等前往迎接。由于多年的人生观、世界观不同，于明阳断然拒绝了弟弟的策反并发生火并，枪战中于明阳死在张发运枪下，审时度势的于明辉毅然假扮哥哥，深入到敌穴之中......