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上海华界和法租界同时发生两起命案，两个看似完全没有交集的死者，却似乎为同一名凶手所害。由于不方便查收华界命案，老虎探长钟朗（吕良伟饰）在和康华生（徐亮饰）犯罪学专家洪小雅（马灿灿饰）、于胜男（李若斯饰）、洪小雅（马灿灿饰）商量后，决定从法租界的死者——退休的巡捕房捕头老薛头入手查起。从遗孀口中，他们得知老薛头死前一直在调查一家多年前毁于大伙的东亚书院。该书院是1900年有日本人创立旨在收养孤儿的慈善机构，但在九一八事变期间秘密迁回日本，而这条线索也勾起钟朗童年的记忆。极不平常的凶杀案，揭开了一个野心帝国的险恶阴谋……
夜总会歌女朱莎娇（薛家燕 饰）爱上了港大学生祝展辉（郭峰 饰），朱莎娇的腹中更是怀上了后者的孩子。然而，祝展辉要前往纽约深造，朱莎娇只得独自生下女儿祝君好（佘诗曼 饰），抚养他长大。之后，善良朱莎娇又收留了好姐妹的儿子文初（张智霖 饰），无奈文初的嗓子被毒药烧坏，无法发声。 一晃眼二十二年过去，祝君好和文初都已经长大成人。某日，朱莎娇再度遇见了祝展辉，继而结识了祝展辉的弟子司徒礼信（马浚伟 饰），与此同时，文初遇见了曾经抛弃他的生母，两人尽释前嫌，文初更是帮助母亲还债。随着时间的推移，文初和司徒礼信都爱上了善良美丽的祝君好。