在遥远的天界，有一群剧作家终日笔耕不辍，撰写着每一位人类的人生。负责为他们端茶倒水的茶助（松山研一 饰）熟悉作家笔下的每一个人物，内心不时点评臧否着他们的创作手法以及人类的百样命运。因为无心向其中一位作家提了建议，导致茶助长久以来所喜欢的人类女孩新城百合（大野丝 饰）死于车祸。对此颇感自责的茶助跳下天界，决心在最后关头拯救女孩。其他作家暗暗帮助，派来笔下的古董商店老板种田润一（大杉涟 饰）和拉面小哥彦村（伊势谷友介 饰）帮助他完成使命。与此同时，另一股力量则千方百计要杀掉百合。 茶助一会儿变成天使，一会儿变成黑社会，而拯救百合的那份决心从来没有改变……
清末战火连绵民不聊生，大哥（李连杰 饰）被同僚出卖，所带军队无一生还。因为装死而活下来的大哥遇见了离家出走的莲生（徐静蕾 饰），二人一夜取暖后，莲生不告而别。大哥在街道上被三弟（金城武 饰）发现并带回村，发现竟是二虎（刘德华 饰）的妻子。被贫穷饥饿所折磨的农民在憨厚的二虎与忠诚的三弟的带领下，劫抢官银，导致官府半夜报复。大哥乘机鼓动大家参加军队赚来军饷粮食，三人纳投名状结兄弟义，浩浩荡荡地带着一百零八人出发从军。这支兄弟军不要命的拼劲，拿下不少胜仗。只是爬得越高，大哥的野心越大，二虎与三弟再也无法管束，分歧渐生；而大哥与连生的感情被三弟发现，三弟误以为莲生是兄弟反目的原因，想借杀大嫂来解救二虎。面对朝廷的欺诈、官府的黑暗、野心的膨胀，曾经纳过投名状的三兄弟最终自相残杀……©豆瓣