德国的战争机器在撤退。两名美国M 18坦克歼击车被送到铲除纳粹难改组中的哈尔茨山躲藏。
万中无一的天才少年唐三与酗酒的铁匠父亲唐昊相依为命，唐三渴望母爱，但唐昊始终对妻子之事守口如瓶。直到唐三的双生武魂觉醒，父亲才告诉他只有成为斗罗大陆的至强至勇，拥有强大的实力和内心，才有资格承受母亲的消息。 唐三不忘和父亲的约定，先后在诺丁学苑和史兰客学苑求学，与灵动俏皮的萌妹小舞、彪悍冷峻的星罗王子戴沐白、热衷艺术的辅助系魂师欧思客、清冷的星罗
在一个有各国驻莫斯科的新闻记者参加的记者招待会上。展出了外国特务用来进行罪恶活动的各种武器和爆炸物，其中还有一台特别引人注目的潜望镜。苏联外交人员谈了这台潜望镜的来历:这件事发生在苏联的南部滨海城市和海洋里。海滨浴场的一角，有个女人对中尉机械员卖弄风情。这位警惕性不高的机械员把他去机场的准确时间告诉了那个女人。当他去机场后，接着飞行员卡尔宾柯少校和他的妻子告别后也离开海滨。因为在十二点三十分他要试飞一种带有特种燃料瓶装置的“蓝箭”号喷气式飞机。“蓝箭”正在试飞。突然指挥台接到立刻停止飞行的命令。就在这一瞬间，一架来历不明的飞机向“蓝箭”猛然袭来，“蓝箭”失事了，驾驶员卡尔宾柯少校跳伞落入公海附近，被敌人的潜水艇扣住了。“蓝箭”失事之后，苏联国防机关和该地区的空、海驻军立刻配合侦察。敌人的潜水艇竭力逃避苏联海军的警卫范围，并用鱼雷发射器把潜水员发送到被击落的“蓝箭”号那儿，企图抢先获得燃料瓶。敌人的阴谋并没一下子得逞，潜水员落入苏联边防军手中。狡猾的潜水员自称是“蓝箭”号驾驶员卡尔宾柯少校，企图蒙混苏联边防军战士。贝尔斯基把潜艇暂时潜入海底，企图逃跑。在这千钧一发的时刻，被扣留在潜艇里的卡尔宾柯少校借助于一个被迫参加罪恶活动的电工的帮助，破坏了潜水艇上的电力装置，潜水艇被迫浮出海面，向苏联海军投降了。
来自中产家庭的Miguel跟家中佣人的儿子Johnny，打得火热。二人都是滑板发烧友，既是好友，也有超越友谊的关係。不过，Johnny同时亦跟一名女孩，过从甚密。年轻的荷尔蒙充斥在他们的世界当中。为了赚外快，二人不时卖自己的血给毒贩。一次，二人接获一单大买卖，更引发了不可收拾的局面。电影充满实感，配乐具爆炸性，社会阶级、毒战、爱与犯罪的张力，血慾呈现。