学美术的允珠（李尚熙）在准备毕业展示时遇到了一名经常引起她注意的人。允珠从对方和自己偶然相撞的眼神中感受到了温暖，渐渐地被对方吸引了。一边打零工一般寻找梦想的智书（柳善英）在某个寒冷的冬日里遇到了用温暖的眼神看着自己的某人。不久后，再次邂逅那个人的智书遵从内心向她伸出了手。
鲁南张庄，86岁老人林郭氏，身体硬朗，在农村老宅独自生活。林郭氏突发脑血栓，身体状况逐渐恶化。子女积极为老人操作敬老院入住事宜。敬老院床位紧张，只有等待敬老院有老人去世，按照老人的意愿，开始了到子女家轮流居住的短暂旅程。这一过程中，林郭氏中风摔倒，脑神经损伤，得了笑病。 敬老院终于有老人亡故，空出床位。却在去敬老院的前夕，林郭氏怀揣着全家福老照片溘然长逝。按照老风俗，儿孙们给她办了一场轰轰烈烈的喜丧。 生活重新开始，又是在重复昨天的故事……
1991年夏，一场特大洪水使无数家园毁于一旦周桂英和陈宝根正准备吃饭，儿子阳阳却在厨房里发现了三个陌生的孩子：石风，甜甜和铁蛋。夫妻俩可怜这些孩子，商量后将他们留下，给桂英增加了不少负担。根宝心疼妻子，决定将孩子的下落通知乡干部，把孩子送回去。桂英得知石风和铁蛋的父母都在抗洪救灾中牺牲了，便十分关注这两个孩子，并为偏袒他们，打了阳阳。根宝赌气离家，奔忙在救灾一线，把奖金和补助费都寄回家。为救护孕妇过河，极度疲劳的根宝心脏病发作，被洪流冲走。桂英捧着点燃了长明灯的船，轻轻地放入河里。
日治時期下的台灣，一個抗日英雄的傳奇事跡。熱血青年楊阿寶(王戎 飾)時與日本警察周旋作對，為同胞打抱不平。漢奸潘大知垂涎阿寶未婚妻鄧鳳(凌音 飾)美色，阿寶一怒之下將潘大知殺死，並刺傷日本警察所長。阿寶隻身逃往台東馬蘭森林，與當地山地姑娘余三妹(凌波 飾)熱戀，日警追蹤而至……編導丁善璽深入台灣森林取景，山色秀麗；凌波的山地姑娘扮相，野性中帶純樸，難得一見。