宋珂（郑君里 饰）出生在一个平穷的农民家庭之中，地主曹人杰（袁丛美 饰）看上了宋珂的妹妹，将她强行抢走为妻，女孩因为不愿意受辱而选择了自杀。不仅如此，宋珂的弟弟和父亲都因为曹人杰而死，为了自保，宋珂只能背井离乡，逃亡其他的城市。 一晃眼多年过去，宋珂内心里的仇恨没有半分的减少，他失去了笑容，变成了一个冷酷无情的人。在南洋，宋珂邂逅了名为柳花（黎莉莉 饰）的女子，因为和宋珂有着极为相似的经历，柳花深深的爱上了宋珂，可是宋珂内心充满了仇恨，不为所动。宋珂得知曹人杰也来到了南洋，在柳花的帮助下，他决定向对方寻仇。
野崎（冈田准一 饰）是一名灵异小说家，一天，一位名叫田原秀树（妻夫木聪 饰）的男子找到了他，说自己的家里发声了超自然现象，怀疑是不是有恶灵企图伤害他的妻子香奈（黑木华 饰）和孩子知纱。于是，野崎找到了灵能力很强的女友比嘉真琴（小松菜奈 饰），一起调查这起事件。 让两人没有想到的是，没过多久，便传来了秀树和香奈惨死的消息，种种线索指出，潜伏在他们家里的“东西”不是等闲之辈。意识自己的力量远远不够的真琴搬出了自己的姐姐琴子（松隆子 饰），琴子是世界上远近闻名的驱魔师。在简单的调查了案发现场后，琴子向世界各地的灵媒发出了邀请，请他们于圣诞夜集结于此，共同对付这个超乎想象的邪魔。
这是一部由国内导演执导的悬疑片，以舞蹈剧团为背景娓娓展开。就在全城触目的大型舞蹈剧《罗拉》公演前夕，星浩舞蹈团的女主角小美（隋俊波 饰）离奇死在了化妆间，虽然死状恐怖，然而还是没有引起大家的恐慌，剧团的一众女演员又开始了对主角之位勾心斗角的争夺。 最终，年轻漂亮的女演员田（田原 饰）脱颖而出，获得了主角之位。这时，导演给了观众一个迷――小美是田原的灯光师男友镇宇（吴镇宇 饰）的前女友，而镇宇与田又在小美死后先后来到了化妆间。凶手就是他们其中一个？又或者另有其人？
红姐是受人爱戴的鸨母，为人四海豪迈，生平唯一的遗憾是她的女儿小玲－电视红星方小玲因歧视其母而不愿和她相认，但讽刺的是－小玲为巩固自己的地位，不惜向有关人士出卖肉体后在一次火灾中，红姐为救女儿身受重伤，生命垂危。红姐有一义女叫华女，在夜总会当小姐，因故与经理起冲突遂愤而辞职，赋闲其间在红姐处养伤，对小玲势利的态度甚为不满，二人势同水火。红姐在拉客时遇见阿玉，阿玉为完成到国外念书的心愿而接客，红姐劝其回头，但其心意已坚无法说服。绮华与医生男友阿海是青梅竹马，绮华为阿海下海当小姐，而阿海却与另一女医生发生感情，绮华伤心至极……