该片根据上海京剧院艺术室文学组整理本改编。明)朝嘉靖年间，同科进士毛朋、田伦、顾读、刘题，在双塔寺海誓山盟：今后出任为官，决不贪赃枉法。几年后，河南上蔡县出了命案：田伦的姐姐田氏与丈夫姚庭椿，合谋毒死小叔姚庭梅，反诬指弟媳杨素贞谋杀亲夫，趁势将杨素贞赶出家门，卖给杨春为妻。杨春知道素贞的冤情，深表同情，与杨素贞结为兄妹。这时，河南八府巡按毛朋微服私访，毛朋便替杨素贞写了状纸，叫她去信阳州伸冤。 兄妹二人来到信阳州，不幸被冲散。杨素贞人地生疏，又遇几个狂徒拦路调戏，幸被宋士杰救下。宋士杰原本在前任道台衙门当一名刑房书吏，因爱打抱不平而被革职，在西门外开客店。宋士杰听到杨素贞的冤情后，将她收为干女儿，带她向道台顾读告状。田氏怕阴谋败露，便求弟弟田伦给顾读写信，并随信附上白银300两。田伦派来的公差正巧住在宋士杰的店里。 宋士杰见他们行踪可疑，便趁他们熟睡之时，发现了田伦的密信，立即将信上的字句一一抄下。顾读看了密信，收了白银，将杨素贞苦打成招，释放田氏夫妇。宋士杰也挨了板子，只好等巡按毛朋来到，再作打算。正在这时，宋士杰巧遇杨春，让他赶去向毛朋拦轿告状。 毛朋为官清正，准了宋士杰的状子。毛朋到了信阳州，开堂重审这件命案。宋士杰拿出抄下的密信为证，控告田伦、顾读贪赃枉法。杨素贞的冤情由此大白。铁面无私的毛朋斩了田氏夫妇，革了田、顾两人的官职。又因宋士杰一状告倒两个大官，要将他判往边疆充军。 杨素贞情急智生，认出毛朋就是帮自己写状纸的人。宋士杰指出毛朋办事不公，要是打抱不平也犯法，那么毛朋是第一个替杨素贞写状纸，第一个打抱不平的人。毛朋被问得哑口无言，只好释放了宋士杰。[
北宋年间，清河县生活着一对情深意笃的兄弟俩。三寸丁苞谷皮的大哥武大（潘长江饰）为人忠厚老实，他每天早起晚归，上街卖炊饼。弟弟武松则人高马大，自幼喜欢舞枪弄棒。偶然机缘，武松救下逃命的孙二娘，几经辗转后武松更拜入少林寺学武。在此期间，武大娶到了美若天仙却有着悲惨命运的可怜女子潘金莲（余心恬饰）为妻，夫妇俩随后搬去阳谷县，过起平静的生活。另一方面，武松（游大庆饰）学成下山，连喝十八碗烈酒独闯景阳冈，打死危害一方的猛虎，轰动阳谷县。借此机缘，武家兄弟意外重逢，却也由此引出了西门庆、王婆合谋毒杀武大，武松杀嫂祭兄，血溅鸳鸯楼的一系列传奇……本片根据四大名著之一《水浒传》中的经典故事改编。
承接了上一部的故事，曾是牛郎的帅哥须藤司（青木玄德 饰）因为过不了心理的坎，而离开了安藤忠臣（山田裕贵 饰）的最后融资，独自流落街头。就在快要饿死时，总算找到一份夜总会服务生的工作糊口。店里的陪酒女艾玛（逢泽莉娜 饰）引起了他的注意。和其他热情有加的陪酒女不同，艾玛的态度十分冷漠，还对阿司冷嘲热讽。一次偶然机会，阿司发现艾玛欠下了巨额债款。在深入交流中，他也发现了艾玛不为人知的另一面，两人的心逐渐靠近。然而他们要面对的却是残酷无情的现实...
话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克 音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚华 音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战…… 本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。