AlMcCord在他最喜爱的餐厅里遇上了一个年轻漂亮的女子。当时，这位女子想乘车去她妈妈的家---摩哈维沙漠。故事就在这里开始了，Al并不知道 Ellie已经爱上了他，但无论Julie的男朋友对Al如何百般刁难，他还是义无返顾地爱上了Ellie的妈妈，Archer。于是，更加离奇古怪的事 情相继发生了，Al的故事由此改写。 在加州的沙漠，月亮的魔力令人放纵。一纽约来客被一对母女的艳色所吸引，尽情沉迷于爱欲中，但他不知大难将至，一个充满妒忌的暴力狂已在黑暗中眈视着他们…
在寄宿学校中，大部分事情都是被禁止的，严厉的规章制度时刻束缚着学生们的言行举止，许许多多懵懂的感情就这样被强权扼杀在了摇篮之中。乔治（弗朗索瓦·兰克波 Francis Lacombrade 饰）正是这所学校中的一员，对于神父严格的管教，表面服从的他在内心里却充满了抵制与反抗之情。 一个名叫亚历山大（迪戴·豪德品 Didier Haudepin 饰）的男孩的出现彻底改变了乔治的生活，他明白，这就是他一直寻找和渴求的存在。当然，在校规中，这样的感情时绝对不允许存在的，于是，一段“特殊的友情”在两个纯洁的男孩之间悄悄的展开了。可是，是秘密总有被发现的一天，当那一天到来时，等待着两人的会是怎样的命运呢？
该剧是一部面向成人的诱惑且残酷的奇幻剧，讲述真正的“怪谈狩猎”故事，将描写在都市里定居的九尾狐以及追踪他的制作人的故事。
写小说的Hyo-seob从未真真正正出版过一本象样的书，一次与人争吵后被判入狱，深感自卑的他不断被外界批评为三流作家，生活也很窘迫。可是他却爱上一个已婚女人。而另一个未婚女子深深地爱着这个小说家。未婚女子对作家的爱是毫无条件的，她以前是出版社的编辑，后来在电影院shou票，并同时打几份工。他与作家约会时付咖啡钱，心甘情愿地借钱给作家，为他修改书稿。在作家三十五岁生日时，她带着蛋糕和礼物来到作家的住处想给他一个惊喜，作家却责怪未婚女子来之前不给他打电话。这时，已婚女人从作家的屋里冲出，作家急忙追赶，未婚女子告诉作家，她已做好为他奉献一生的准备，作家明确地告诉未婚女子，他深切地爱着这个已婚的女人。在街上，他对未婚女子大打出手，发泄着的自己的情绪，躲在一旁的未婚女子的男同事把这一幕尽收眼底，对未婚女子表达了爱意，失落的未婚女子与这个男同事发生了关系。