在摩洛哥、墨西哥和日本发生的三个故事。理查德（布拉德·皮特 饰）和妻子苏珊（凯特·布兰切特 饰）因为婚姻危机，去摩洛哥旅行，苏珊在旅行车里遭遇枪击，为了医治苏珊，一车美国游客不得不在摩洛哥的小村滞留，而警方也将此次事件上升为恐怖袭击，展开了调查，其实真相却惊人的简单。理查德夫妇滞留在摩洛哥，影响到了家里的孩子们，墨西哥保姆为了参加儿子的婚礼，只能让她的侄子（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）开车带着她和孩子们一起去，但是，从墨西哥过境回来的时候，他们遇到了麻烦，警方怀疑她绑架美国小孩，事情开始不受控制。日本，聋哑少女千惠子孤寂地生活在无声的世界中，母亲的自杀使她和父亲的沟通越发困难，由于自己的残疾，她也得不到异性的关注，性格越发叛逆。于是，她用自己的方式，和世界沟通交流。©豆瓣
夜幕下的东京，黑帮老大织田大成（小日向文世 饰）与小野寺警视正（角野卓造 饰）领导的警察部队展开一场斗智斗勇的追逐战。一番交手过后，双方都清醒地意识到，彼此的队伍中藏有身分不明的内鬼。相貌平平的高山亮介（香川照之 饰）早年被精明狡猾的织田收为养子，并通过精心培养和训练将其安插到警察队伍中，成为其现代化犯罪中最重要的一枚棋子。织田手下的猛将森屋纯（西岛秀俊 饰）看似忠诚心狠，实则是潜伏黑道多年的警察卧底，为了铲除织田组多年来承受了巨大的危险和心理压力。此后不久，黑白双方展开清算内鬼的行动，而高山和森屋也即将展开宿命般的悲剧对决……
类似于纪录片的形式，既为现实生活中的人提供讲述其独特性经验故事的机会，也以极自由娱乐的态度探讨两剧每周出现的性爱话题。
李蘭馨在酒店離奇墮樓, 死前打電話向私家偵探張文江求救. 江在馨手袋裡找到一張奇特的請帖. 後來江到馨工作的酒吧調查, 老闆娘羅碧對江一見鍾情, 兩人持請帖到山雨樓夜總會, 觀看名為「人頭馬」的色情表演. 正當江發現酒吧乃由販毒集團操控之際, 集團首領陸娜也察覺江的調查, 知情者逐一被殺. 娜引誘江, 本欲伺機殺他, 怎料動了真情, 於是以江愛人葉瓊瑛安危逼江加入集團. 江身陷重圍, 幸警方趕到, 匪徒登時大亂. 江的顧問童天心也是集團成員, 向江開槍, 娜捨身相護, 死於槍下. 一眾匪徒也終被殲滅. (来源：香港电影资料馆)