本片用一种现实与记忆穿插的方式勾勒了男主人公X（吉奥吉欧·艾伯塔基 Giorgio Albertazzi 饰）与女主人公A（德菲因·塞里格 Delphine Seyrig 饰）公剪不断理还乱的情感纠葛。X的记忆中对于巴洛克宫殿里的亭台楼阁如数家珍，在他的描述性旁白中，人们 得以感受到他内心巨大的波澜。在剧场舞台上，戏子正在表演着离愁别绪的桥段。观众席上X跟贵妇A对视良久。歇息之时，剧场响起舞曲，X向A邀舞，两人在近距离表达了对彼此的感受。A觉得这个X是个关注自己的陌生人，但是X却讲述了去年与她发生的一段鲜为人知的故事。期间，还穿插了X跟A丈夫M（莎查•皮托夫 Sacha Pitoëff 饰）游戏对决的场景……
Cynthia and Mary show up to collect Cynthia's inheritance from her deceased grandfather, the only item she's received is an antique sword that was believed by her grandfather to be proof that the South won the Civil War.
满清康熙皇帝玄烨继位初期，由鳌拜、索尼、苏克萨哈、遏必隆为四大辅政大臣。康熙八年，朝局混乱，以鳌拜为首的党羽先后除掉其他三位辅政大臣，独尊朝政，受百臣参拜。康熙为整顿朝政稳固江山，特暗中训练三人为大内密探，专为康熙体察民间疾苦，肃清腐败贪官，三人并称大内密探王二狗。