故事发生在抗日战争时期。猎户女儿李杏花（贾青 饰）目睹父亲惨死在日寇屠刀之下，而鬼子又欲行对自己不轨，关健时刻与其萍水相逢的张响（徐僧 饰）一改懦弱的性格，扑上前去砸死了正欲施暴的鬼子。两人双双投奔了抗日队伍。由于自幼跟父亲打猎，杏花有一手好枪法，他们跟王晓宝（焦博 饰）一起成了武工队的狙击手。为报杀母之仇，张响只身赴敌据点射杀日军曹桥本，这让前来执行任务的杏花误为张响己投降敌人，得不到信任的张响干脆加入了国民党军队。杏花决定嫁给王晓宝，婚礼之前她抛下新郎前去营救误入歧途的张响，幡然醒悟的张响重返武工队，这让未做成新郎的王晓宝妒火中烧，他站在了革命与背叛的十字路口上......
一个自傲的街头孤儿Seiya（新田真剑佑饰）无意中发现了自己隐藏的力量，并可能是唯一一个能够保护被神秘组织头目Guraad（法米克·詹森饰）追杀的转世女神Sienna（麦迪森·伊瑟曼饰）的人。他能够放下自己的过去，正视自己注定成为一个十二宫骑士的命运吗？
寻找线索失败众人只能重返天都城，却因道路不通只得选择水路。不料意外掉下瀑布。醒来后机缘巧合来到了女儿国，老沙却变成了女王的夫婿，江流儿发现女王是异人，从而引起了天诛焱和颲的担心。原来女王是.....战火一触即发......
卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。 胡克（罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫（保罗•纽曼 Paul Newman 饰）处学艺。胡克发誓要给卢克报仇，于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫，听闻这次的对头是朗尼根，冈多夫马上摩拳擦掌。于是，一个天衣无缝的行骗计划开始了！