In1909,amidstthedyingoldwest,WillieBoy,alongdistanceDesertRunnerbyChemehuevitradition,fallsinlovewithyoungnativebeauty,Carlota.Carlota’sfather,aChemehuevishamanandlocaltriballeader,refusestolettheyoungcouplebetogether.Inafatalconfrontation,Carlota’sfatherfallsdeadtoanaccidentalgunshotandtheyoungloversfleetothesunenslavedMohavedesert.ThelocalsheriffleadsamountedpossearmedwithfirepowerandtwoNativeAmericantrackersseekingjusticefortheir"murdered"triballeader.WillieBoyandCarlotaevadecaptureoutlastingthemenandtheirhorses.However,fakenewsstoriesmeanttosellpapersaddstothemountingpressuretocaptureWillieBoy.Inadesertthatpurifiesall,thesearchforWillieBoyforceseveryonetofacetheirowndemonsinthistragictaleoflove,death,anddesertheat.
苏珊的妈妈达瑞斯总是很忙，没有时间陪她。即使是在感恩节，她仍旧在组织欢乐游行的工作。可是意外发生了，游行队伍中扮演圣诞老人的那位老人竟然在游行前喝醉了，于是达瑞斯就找了一个看上去很和蔼的老人临时替代，可是让她吃惊的是，这位老人竟然在游行结束之后竟然坚持说自己就是圣诞老人。达瑞斯和她女儿都认为这位老人精神上有点问题，可是在一次意外中，苏珊发现这位老人真的有点与众不同……
本是岭南大学学生的王佳芝（汤唯 饰）因战争辗转到了香港读书，她在香港大学加入了爱国青年邝裕民（王力宏 饰）组织的话剧组，他们主演的爱国话剧更激起了他们的爱国情操。当邝裕民得知汪伪政府的特务头子易先生（梁朝伟 饰）正在香港的时候，他们便密谋要刺杀易先生。化名“麦太太”的王佳芝很快得到了易太太（陈冲 饰）的信任与喜爱，同时美丽的“麦太太”也吸引了易先生的眼球，正当事情进行得如火如荼之际，易先生突然要回到上海去。 此后王佳芝一直生活在上海，没想到重遇了邝裕民。当得知刺杀行动还没结束时，王佳芝再次成为了特务，再次以“麦太太”的身份出现在易先生的面前。 重逢后的二人关系进一步发展，此时的易先生因爱上了王佳芝而对她毫无忌讳，王佳芝的内心也变得起伏不定。刺杀行动进行正顺利，但当易先生送给王佳芝璀璨钻戒表达爱意时，王佳芝做出了惊人的决定……